Flash - le marché des jouets en Pologne

Selon Euromonitor International, le marché des jouets en Pologne est estimé à 562,4 millions euro en 2012. La croissance en 2012 était de 6%. Le principal moteur est la croissance démographique entre 2005 et 2010 au cours desquelles le nombre de naissances pour mille d'habitant est passé du 9,9 à 11,4. Le principaux producteurs des jouets sont Wader, Cobi et Trefl. Les jouets polonais sont également les produits ayant beaucoup de succès à l'export. Outre leur qualité, leur atout est d'être fabriqué en UE et le respect des normes imposées notamment par la directive du 21 juillet 2011.

Sources:

Rynek zabawek z klientami w tle

Décembre 2011 dzieckowwarszawie.pl

Baby boom nakreca rynek zabawiek

Janvier 2012 ekonomia24. Pl

Bedziemy zabawkami

Février 2012 forbes.pl

Polskie zabawki są eksportowane do 30 krajow.

Février 2012 dziennikzachodni.pl

Caly swiat bawi się polskimi zabawkami

Février 2012 pb.pl

Tablety zmieniaja rynek zabawek

Février 2013 strefatabletow.pl

Im recesja nie straszna. Sprzedaz rosnie.

Février 2013 money.pl

Polski eksport zabawkami stoi

Mars 2013 wp.pl

Le marché du fromage en Pologne - quelques faits

1. La valeur et le volume, la segmentation et les canaux de vente.

Le marché du fromage en Pologne a été estimé en volume à 316 milles tonnes sur la période du août 2011 au juillet 2012 (source Nielsen). Il a été en croissance de 4,5% par rapport à la même période de l'année précédente. En valeur, il a dépassé respectivement 4,9 milliards zloty et est en croissance de 7,8%.

La segmentation du marché de fromage en Pologne.

Les fromages blancs sont le plus consommés en Pologne. La deuxième position est occupée par les fromages durs (jaunes). La troisième catégorie sont les fromages tartinette. Enfin, les fromages bleus sont la dernière catégorie.

Source : Nielsen août 2011- juillet 2012

Les canaux de vente

Les hard discounts et les épiceries sont les principaux canaux de vente des fromages en Pologne.

 

2. Les exportations et les importations

Les fromages sont la première catégorie des produits laitiers exportés (35%). En 2011, ces exportations ont atteint 483,8 millions euro (436 millions euro en 2010).

Les importations des formages ont atteint 169,6 millions euro en 2011.

3. Les caractéristiques du consommateur

En Pologne, on consomme en moyenne 11,3 kg par personne par an. C'est beaucoup moins que la moyenne européenne qui est de 17 kg de fromage par personne. Cependant, cet indicateur ne cesse de croître.

On observe une polarisation des habitudes du consommateur de fromage en Pologne. D'une part, il y a la part importante et en augmentation des MDD : 28,5% des parts de marché en valeur et 30% en volume (source Nielsen, août 2011 – juillet 2012). D'autre part, la part des fromages haut de gamme se développe dynamiquement. Les Polonais acceptent de plus en plus la relation qualité/prix pour ces fromages.

D'une manière générale, les Polonais sont des consommateurs prudents, assez conservateurs et pas trop fidèles à la marque.

Sources

Polskie sery hitem eksportowym

Janvier 2013 niezalezna.pl

Serowy rynek

Février 2009 hurtidetal.pl

Powolny wzrost rynku serow w Polsce

Juillet 2009 ppr.pl

Ser a sprawa polska

Mars 2011 newsweek.pl

Sery i twarogi najwazniejsza pozycja polskiego eksportu mleczarskiego

Mars 2011 portalspozywczy.pl

Polskie mleko warte miliardy

Juillet 2011 ekonomia24.pl

Rynek serow plesniowych zaczyna się kurczyc

Septembre 2011 dlahandlu.pl

Polakom przestaja smakowac sery plesniowe

Septembre 2011 gazetaprawna.pl

Hochland ma 52 proc. udzialow w rynku serow topionych

Aout 2012 portalspozywczy.pl

Rynek sera w Polsce rozwija się, konsumpcja wciąż ponizej sredniej UE

Aout 2012 ksow.pl

Rynek serow w Polsce

Novembre 2012 apbiznes.pl

Flash - le marché des shampoing en Pologne

Le marché des shampoing en Pologne est estimé à 780 millions zloty. Ce marché a stagné en 2012 alors qu'en 2011 il a accusé une légère baisse (-3%). Le marché des soins pour les cheveux est estimé à 251, 5 millions zloty et a enregistré une augmentation de 5% en 2012.

Le segments les plus importants sont les shampoings anti-pellicules et les produits pour les cheveux secs et abimés. Dans les soins le segment qui enregistre la hausse la plus importante (+21% en valeur et +14% en volume en 2012) est le segment « treatement » c'est-à-dire le segment des soins intenses souvent en forme de masques et sérums.

Sources

Do kazdego rodzaju wlosow? Ooo nie

mars 2010 wiadomoscikosmetyczne.pl

Rynek preparatow do pielengnacji i stylizacji wlosow

octobre 2010 salesnews.pl

Szampon zmnieniajacy dom we fryzjerski salon

juin 2011 wiadomoscikosmetyczne.pl

Pachna, lecza i odzywiaja

octobre 2012 wp.pl

Na szamponach i odzywkach zyskuja sieciowe drogerie

avril 2011 magazynkosmetyki.pl

Les spiritueux en Pologne

Le marché des alcools forts en Pologne était estimé en 2011 à plus de 10 milliards zloty. En volume cela représente 320 millions litres. Le segment de la vodka correspond à 90% de ce marché.

Le marché est en baisse. Cette baisse a une composante à long terme et une autre à court terme. D'une manière globale la consommation de la vodka a diminué au cours de trois dernières décennies. Alors qu'elle était de 530 millions litres en 1980, en 2011 le volume du marché était de 300 millions litres. Les pouvoirs publics souhaitent tourner la consommation vers les alcools moins forts, notamment la bière. L'un des outils sont les taxes qui sont presque trois fois plus grands pour les alcools forts que pour la bière. L'autre composante de la diminution du marché est la guerre des prix qui se font les principaux acteurs sur le marché. En effet, au cours des trois dernières années le marché de la vodka a enregistré des baisses annuelles de l'ordre de 4%. Cependant, le marché a semble se redresser en 2012 avec la baisse de 0,9%.

L'autre difficulté sont les ventes illégales qui sont estimées à 10% du marché. Il s'agit là d'une perte pour l'État mais également d'un problème sanitaire. Plusieurs groupes criminelles opèrent activement dans de domaine et l'éducation des consommateurs sur les dangers de la consommation de l'alcool des sources inconnues est encore très faible.

La Pologne est aussi un grand exportateur des alcools forts. En 2011, les entreprises polonaises ont exporté 53,5 millions litres des spiritueux, ce qui représentait la croissance de 6% par rapport à 2010. Environ ¾ de ces exportations était la vodka. Les destinations principales sont les États-Unis mais également la France, l'Italie, le Canada, le Mexique et le Royaume-Uni Uni.

Sources :

Polacy nadal kupuja duzo lewego alkoholu

septembre 2011 money.pl

Rynek wodki w polsce jest wart ok 10mld zl ale maleje

février 2012 gazetaprawna.pl

Sprzedaz mocnego alkoholu w Polsce spada

Avril 2012 money.pl

Wodka z Polski podbija stoly za granica

Avril 2012 money.pl

Polacy wracaja do wodki. Mocny alkohol jest modny

Aout 2012 dziennik.pl

Rynek wodki w Polsce czeka rewolucja

novembre 2012 portalspozywczy.pl

Les exportations des produits agro-alimentaires polonais en 2012

1. Les chiffres record des exportations agro-alimentaires polonaises.

Les chiffres officielles pour les dix premiers mois de l'année 2012 montrent que les exportations des produits agro-alimentaires polonais ont atteint les niveaux record. La valeur des exportations était de 14,212 milliards euro. On estime qu'en 2012 elles ont atteint 17 milliards euro. Le solde est positif et au cours de dix premiers mois du 2012 il était de 3,2 milliards euro alors que pour 2011 il état de 2,6 milliards euro. 

Les produits les plus vendus sont la viande de volaille (la Pologne est le troisième producteur en Europe) et les pommes (premier producteur européen).

Cette année exceptionnelle pour les exportations agro-alimentaires polonaises s'explique surtout par la faiblesse de zloty par rapport à l'euro. La deuxième raison sont les prix mondiales des denrées alimentaires qui augmentent. La production en 2012 était également plus importante que prévue et les producteurs ont cherché à vendre le surplus.

2. La structure des exportations (les destinations).

Les pays de l'Union européenne sont la principale destination des exportations agro-alimentaires polonaises. En 2011, elles étaient en valeur 12 milliards euro et représentaient 78% des exportations. Ce chiffre a triplé depuis l'année de l'entrée de la Pologne en UE (2004). La Communauté des États Indépendants est la deuxième destination des exportations (plus de 11%).

Le commerce se développe très activement avec les pays d'Extrême Orient et d'Asie Sud-Ouest qui s'ouvrent de plus en plus aux produits alimentaires.

Le plus grand marché pour les produits agro-alimentaires polonais est l'Allemagne -3 milliards euro. Du janvier à l'octobre 2012 les exportations ont progressé de 11%. On y exporte du volaille, des jus de fruits, des poissons, des confiseries et des laitages. La deuxième destination est la Grande Bretagne – 1 milliard euro, où les exportations en 2012 ont enregistré une hausse de 19,3%.

3. Les exportations en France

On estime qu'en 2012 les exportations des produits agro-alimentaires polonais en France était de 852 millions euro. Les produits les plus exportés sont les cigarettes, la volaille et la vodka. Malgré ces données très peu de marques polonaises sont présentes sur le marché français. Les entreprises produisent surtout pour les MDD. Il semblerait qu'elles ont peur du marché français. Les consommateurs français aiment des certificats et ont aussi des goûts particuliers. Ils aiment bien les produits du terroir et les marques nationales. Par exemple ils aiment bien les pommes plus sucrées dures et juteuses alors que les Polonais aiment les pommes plus acides. Pour certaines produits une barrière constitue des réglementations particulières (par exemple les confitures).

Sources

Eksport zywnosci pobil rekord

Janvier 2012 ekonomia24

Polska zywnosc jedzie w swiat. Pelno niespodzianek

Avril 2012 wyborcza.biz

Polski eksport zywnosci rosnie

Octobre 2012 money.pl

Historyczny rekord eksportu polskiej zywnosic

Novembre 2012 interia.pl

Polska spozywcza potega? Historyczny rekord eksportu zywnosci

Novembre 2012 nesweek.pl

Minister Kalemba : W 2012 roku export produktow spozywczych byl rekordowy

Janvier 2013 portalspozywczy.pl

L'alimentation animale en Pologne

1. La valeur du marché

En 2011 le marché de l'alimentation pour les chiens et les chats était estimé à 1,6 milliard zloty (439 millions euro selon Euromonitor International) et a enregistré la croissance de 7%. En 2012 le marché aurait crû de 5%.

En comparaison internationale la Pologne reste loin derrière les pays comme la France (2,4 milliards euro en 2011) ou Allemagne (plus de 2 milliards euro en 2011).

 

2. Les canaux de vente et les parts de marché des producteurs

Environ 70% des produits est vendu chez les détaillants (super et hypermarchés, les épiceries). Le 30% qui restent sont vendus chez les vétérinaires et dans les animaleries.

Les marché est dominé par le groupe Mars qui détient 48% de parts de marché, Nestle Purina en détient 11%. Autres acteurs sont : Aller Petfood, Silesia Pet Food's, Mispol, Pamapol et les MDD avec 18% du marché.

 

3. Les tendances motrices du marché

Selon les chiffres d'Euromonitor International dans les foyers polonais vivent 7,2 millions chiens et 5,6 millions chats. L'alimentation sèche constitue environ 12% de l'alimentation animale. Environ 80 % de Polonais nourrit leurs animaux avec les restes ou la « nourriture maison ». Les clients sont très fidèles aux marques. Ils changent plus souvent de goûts de produits que les marques.

La qualité

Depuis trois ans on observe une tendance à la baisse des ventes de la nourriture de bas de gamme. La qualité est de plus en plus importante pour les client. Dans leur opinion la qualité se traduit par le fait de produire l'alimentation sur la base des ingrédients naturels.

La spécialisation

La spécialisation concerne surtout sur le marché de l'alimentation pour les chats. On trouve les nourritures adaptées au mode de vie de l'animal, à sa race, à son âge. Par ailleurs, l'alimentation ne rempli plus uniquement la fonction de prévention mais sert à soigner les maladies variés (le cœur, le foie, les allergies, l'obésité).

L'humanisation des animaux et la croissante éducation des propriétaires mais également des producteurs en ce qui concerne l'alimentation animale.

4. Le potentiel

Le segment de la nourriture pour les chats est plus prometteur car les propriétaires des chats dépensent plus pour leurs animaux et aussi parce qu'ils sont plus exigeants. Le grand potentiel se cache également dans le segment de snacks surtout de haut de gamme.

Sources :

Euromonitor: Rynek karmy dla zwierzat siegnie 1,6 mld zl

Avril 2010 portalspozywczy.pl

Co nas czeka?

Juin 2010 rynekzoologiczny.pl

Nestle Purina PetCar: Rynek karm dla zwierzat rosnie w tepie 12,8 proc.

Aout 2010 portalspozywczy.pl

Sucha karma dla kotow najszybciej rosnacym segmentem rynku

Aout 2010 dlahandlu.pl

Rosnie rynek karmy dla zwierzat

octobre 2010 salesnews.pl

Marki wlasne zyskuja udzialy w rynku karmy dla zwierzat

Septembre 2010 dlahandlu.pl

Zyla zlota w misce, czyli o rynku karm mokrych i suchych dla psow i kotow

Septembre 2010 Rynek zoologiczny

General Manager Butcher's: Na rynku pet food rozwijaja sie trendy eko i organic

Décembre 2011 poartalspozywczy.pl

Pamol powalczy o rynek karmy dla zwierzat

Décembre 2010 ekonomia24.pl

Przybywa frykasow dla czworonoga

janvier 2011 portalfmcg.pl

Rosnie warty 1,6 mld zl rynek karmy dla zwierzat

Janvier 2011 portalspozywczy.pl

Rosnie rynek karmy dla zwierzat

Janvier 2011 ekonomia24.pl

Rosnie rynek karmy dla zwierzat

Janvier 2011 dlahandlu.pl

Niemcy nakarmia zwierzeta z Polski

Novembre 2011 wp.pl

General Manager Butcher's: Dynamika rozwoju rynku karmy spadla

Décembre 2011 portalspozywczy.pl

Karma dla zwierzat lakomym kaskiem

Février 2012 ekonomia24.pl

Rynek pet-food moze wzrosnoc nawet o 10proc

Février 2012 portalspozywczy.pl

Na zdrowie dla naszych pupili

Mai 2012 hurtidetal.pl

Rosnie wartosc rynku karmy dla zwierzat

Juin 2012 dlahandlu.pl

Wartosc rynku karmy dla zwierzat w Europie

Septembre 2012 zwierzaki.net

 

BUDMA - le salon international du bâtiment et de la construction

Du 29 janvier au 1er février aura lieu une nouvelle édition du salon international du bâtiment et de la construction. Environ 1200 producteurs et de distributeurs de 24 pays; 60000 visiteurs professionnel; missions économiques de 60 pays.

Pour plus d'informations suivez le lien : BUDMA