Le marché des lessives en Pologne

1. Le marché des lessives

Le marché des lessives en Pologne était estimé en 2011 à 2,1 mld zloty (Nielsen). Le marché est dominé par les producteurs internationaux. En effet, imposer un produit nécessite des investissements en publicité très conséquents et seulement les plus grands peuvent se le permettre. Le marché est très concurrentiel et l'offre très diversifie. Les producteurs tentent donc de se différencier par l'innovation qui concerne tous les aspects des produits : poids, packaging, concentration du produit, sa forme, la spécialisation etc.

  

2. Les lessives

En 2011, ce segment a été estimé à 1,4 milliards zloty et 208000 tonnes.

Le marché des lessives est considéré par certaines analystes comme mûr. C'est la raison pour laquelle les producteurs cherchent à maintenir ou a augmenter leurs parts de marché par l'innovation. Les deux tendances sur le marché polonais est la croissante concentration des produits pour les rendre plus efficaces et plus économiques. L'autre tendance est le nombre croissant les produits hypoallergéniques.

La qualité est le premier facteur de choix des produits. Le facteur prix viens en seconde place.

Une sous-catégorie dans ce segment des lessives mérite l'attention. Il s'agit de lessives pour les enfants. La concurrence dans cette catégorie n'est pas très grande les principaux produits sont : Jelp (Danlind), Lovela (Reckitt Benckiser), Dzidziuś (Pollena Ostrzeszów), Bebi (Barwa), Bobas, Persil (Henkel), Bil Baby (Libella) i Booster Baby (Gold Drop). Le premier critère de choix de ces lessives est leur hypoallergénité. Les mamans suivent souvent les recommandations des spécialistes, les médecins, sage-femmes, autres mamans. Elles sont très loyales à la marque choisie.

3 Les adoucissants

Le segment des adoucissants en 2011 était estimé à 415 millions zloty et en volume à 256 millions kg. Dans cette catégorie 87,2% de l'offre sont les produits concentrés.

Le premier critère d'achat dans cette catégorie est le parfum. 

 

4. Les produits spécialisés

Le marché des produits spécialisés pour la lessive était estimé en 2010 à 208 millions zloty. 

 

5. Les détergents allemands

Depuis quelques années, on observe le phénomène de croissante importation des cosmétiques et des produits d'entretien de l'Allemagne. Les stands sur les marchés voir même les boutiques proposant uniquement « chimie allemande » sont dans toutes les villes. Souvent un peu plus chers que les produits polonais, ils sont considérés comme de qualité très supérieure. Les données officielles des douanes parlent de 27 tonnes de valeur 137 million zloty en 2011 (croissance de 20% par rapport au 2010). On estime que les importations en petite quantité à 274 millions zloty en 2011. Ces produits sont souvent plus concentrés et plus efficaces que les produits de même marques achetés en Pologne.

Sources :

Rynek srodkow do prania

Juillet 2009 hurtidetal.pl

Rynek proszkow skurczyl sie o 6 proc.

Août 2010 dlahandlu.pl

Proszki, plyny i zele do prania potrafia coraz wiecej

Mars 2011 wiadomoscihandlowe.pl

Wielkie porzadki

Mars 2011 hurtidetal.pl

Rodzice lojalni wobec marek proszkow do prania

Juillet 2011 wiadomoscikosmetyczne.pl

Branza chemii gospodarczej w chwilowym odwrocie

Avril 2012 chemiaibiznes.pl

Pranie idealne

Juillet 2012 hurtidetal.pl

« Niemiecka chemia » szturmeme zdobywa polski rynek

Août 2012 portalspozywczy.pl

Mniej proszku, wiecej pran

Octobre 2012 wiadomoscihandlowe.pl

Gaz techniques en Pologne

Le marché des gaz techniques en Pologne est estimé à 1,5 milliard zloty et croît rapidement. Cependant le secteur reste de petite taille. Il représente, en effet, seulement 2,5% de la valeur de la production totale de l'industrie chimique. Le développement de marché est corrélé avec celui de la production industrielle. Elle n'a pas été fortement impactée par la crise et donc la croissance du marché des gaz techniques a été forte ces dernières années (environ 10% annuels).

L'innovation est le moteur principal de ce marché, dans la mesure où les entreprises recherchent des mélanges de gaz de plus en plus spécialisés notamment dans certains secteurs (médecine, alimentaire).

Le frein de ce marché sont les coûts croissants de l'énergie.

Le marché connaît quatre principaux producteurs des gaz techniques : Air Products, Linde Gaz Polska, Messer Polska et Air Liquide Polska. Outre ces producteur de nombreuses petites entreprises exploitent les niches du marché.

Les grands acteurs investissent des sommes considérables dans la modernisation et la création des unités productrices. Les exemples :

- 2009 Messer construit une usine à Rybnik (30 millions euros)

- 2009 Air Product augmente son usine à Kedzierzyn-Kozle (20 millions de dollars)

- 2011 Linde Gaz ouvre une nouvelle usine à Wroclaw (45 millons d'euro)

Sources :

Hossa na rynku gazow technicznych

Avril 2007 wnp.pl

Gazy techniczne : rynek wciaz nienasycony

Mai 2008 gazeta.pl

Air Products dostarczy gazy techniczne dla ISD Huty Czestochowa

Août 2010 chemiaibiznes.com.pl

Dobre perspektywy dla rynku gazow technicznych

Août 2010 wnp.pl

Polski rynek gazow technicznych

Décembre 2010 Chemiaibiznes.com.pl

Air Products: wielki gazowy biznes

Mars 2011 ekonomia24.pl

Ceny energii grozne dla producentow gazow technicznych

Mai 2011 wnp.pl

Gazy techniczne: ulotne, przydatne, wszechobecne

Juin 2011 wnp.pl

Wiceprezes Air Products o inwestycjach w Polsce, perspektywach i nowych technologiach

Octobre 2011 wnp.pl

Duze przejecie na rynku gazow technicznych

Juin 2012 wnp.pl

Naszym klientom zapewniamy konkretne rozwiazania oraz fachowe doradztwo

Juillet 2012 chemiaibiznes.com.pl

Kryzys nie straszny producentom gazow technicznych

Octobre 2012 Chemiaibiznes.com.pl

Stabilny rynek stabilizatorow

Novembre 2012 chemiaibiznes.com.pl

Les additifs alimentaires en Pologne

Le marché mondial

Le marché mondial des additifs alimentaires était estimé en 2010 entre 27,5 et 30 milliards de dollars. Entre 2006 et 2010 il a crû d'environ 4% par an. Concernant sa segmentation, les épices en constituent 30%, les substances améliorant la structure 20%, les additifs améliorant l'odeur et le goût 10%, le régulateur de l'acidité 10%. Le 30% restant englobe autres substances qui ne dépassent jamais 5%.

Les marché polonais

Les chiffres concernant le marché des additifs alimentaires en Pologne ne sont pas connues. On considère qu'il croît plus vite que la moyenne mondiale. Le développement de ce marché est fortement corrélé avec le développement de l'industrie alimentaire et en particulier de nouveaux produits innovants. La production des desserts et des gâteaux concentrés peuvent être un bon exemple d'un secteur innovant dans les besoins des additifs est très grande. Le secteur des plats cuisinés qui, lui aussi, est en constant développement en est un autre.

La Pologne est l'un de plus grands producteurs de l'alimentation dans l'Union européenne. La crise économique n'a pas été ressentie dans le secteur aussi fortement que dans d'autres pays de l'Union. Toutefois, la forme du marché dépend de la conjoncture économique. En effet, dans des périodes de ralentissement économique les producteurs réduisent les recettes et recherchent des solutions simples et pas chères. En revanche, lorsque la croissance économique est dynamique, les producteurs ont tendance à utiliser les produits plus raffinés.

Les tendances

La première tendance sur le marché des additifs alimentaires est la réticence des consommateurs vis-à-vis des produits d'origine synthétique. Ils manifestent plus de confiance envers les substances fabriquées à partir des ingrédients naturels.

L'autre tendances est la croissance des additifs fonctionnels. Ce segment est très difficile à étudier car il n'existe pas de définition claire des additifs fonctionnels. Bien que l'alimentation fonctionnelle ne représente actuellement que 2 à 4% du marché de l'alimentation, l'enrichissement de la société, la consommation plus consciente et le style de vie sain sont les facteurs qui vont influencer son développement et par conséquent le besoin des additifs fonctionnels.

Sources :

Rynek dodatkow do zywnosci – jakosc i bezpieczenstwo na miejscu pierwszym

Février 2010 chemiaibiznes.com.pl

Wywiad z wladzami firmy KFI : Polski rynek dodatkow do zywnosic bedzie rosl

Avril 2011 portalspozywczy.pl

Etol : Rynek dodatkow do zywnosci bedzie rozwojowy do momentu, kiedy przemysl spozywczy bedzie sie rozwijal

Octobre 2011 portalspozywczy.pl

Hortimex : Ewolucja rynku dodatkow do zywnosic jest zdeterminowana przez rozwoj przemyslu spozywczego

Octobre 2011 portalspozywczy.pl

Dodatki do zywnoscie : zdrowe dodatki

Novembre 2011 onet.pl

Rozwojowy rynek dodatkow do zywnosci

Novembre 2011 portalspozywczy.pl

Substance dotdatkowe w zywnosci : czy moga nam zaszkodzic?

Mars 2012 rynekzdrowia.pl

Dyrektor DSM : Co chwile pojawiaja sie nowe dodatki funkcjonalne

Aout 2012 portalspozywczy.pl

Dopuszczenie slodzika opartego na stewii nie zmienilo wiele w branzy dodatkow

Aout 2012 portalspozywczy.pl

Producenci zywnosci coraz bardziej interesuja sie dodatkami funkcjonalnymi

Aout 2012 portalspozywczy.pl

Quelques faits sur le marché de la chimie bâtiment en Pologne

Dans le monde, le secteur de la chimie bâtiment n'est qu'un petit segment de l'industrie chimique et n'est pas la priorité des grands producteurs. Cependant, en Pologne les grands acteurs globaux rivalisent avec les producteurs nationaux pour qui la chimie bâtiment est la base de l'activité.

En Pologne ce marché est estimé à 6 milliards euros. Il est fortement corrélé avec la situation sur le marché de la construction. De ce fait, il a ressenti les effets de la crise entre 2009 et 2010. L'année 2011 a été celle d'une légère reprise.

Plusieurs fusions-acquisitions ont été effectuées au cours de dernières années. Elles marquent la volonté des entreprises polonaises de gagner des parts de marché à l'étranger et notamment dans l'Europe de l'Est (Grupa Atlas, FF iL Sniezka).

La plus grande entreprise polonaise – Grupa Selena, est présente dans 70 pays a acquiert l'entreprise espagnole Quilosa.

Quant aux acheteurs, ils préfèrent s'approvisionner chez les grossistes. En effet, les supermarchés, l'achat chez le producteur ou encore la vente internet sont des canaux de vente de moindre importance.

Sources :

Rynek chemiczny na swiecie : Polska zaczyna gonic Europe

décembre 2010 forsal.pl

Polski rynek chemii budowlanej – w oczekiwaniu na wzrost

Janiver 2011 Chemiaibiznes.com.pl

Rynek chemii budowlanej w Europie Centr. I Wsch. Otwarty na nowe mozliwosci

Aout 2011 chemiaibiznes.com.pl

Chemia budowlana – fuzje i przejecia zdominowane przez inwestycje wlasne

Décembre 2011 Chemiaibiznes.com.pl

Rynek chemii budowlanej w Polsce wart ponad 6 mld zl

Janvier 2012 wnp.pl

Na polski rynek chemii budowlanej coraz prezniej wkracza innovacyjnosc

Aout 2012 chemiaibiznes.com.pl

 

Huiles de moteur en Pologne - quelques faits

1. Les statistiques sur le service de changement de l'huile de moteur en Pologne

Le marché de l'huile de moteur en Pologne était estimé à 61 milions litres en 2011. Cette année-là, il a crû de 6,5%.

Le rapport de GIPA indique que 78,4% de propriétaires ont changé l'huile en 2011. La moitié a acheté et changé l'huile chez le garagiste, 18% ont acheté l'huile personnellement et l'ont changé chez le garagiste, 20% ont acheté l'huile et l'ont changé personnellement et 10% ont changé avec l'aide d'un ami.

2. La segmentation du marché

Source: Le rapport GIPA 2011

La première place varie selon les études (et les commanditaires) entre Mobil et Lotos.

3. Les facteurs du choix de l'huile de moteur

Selon l'étude de GIPA le premier facteur de choix est la qualité (59%). D'autres facteurs sont le prix (49%), et la confiance dans la marque (48%).

 

Sources :

Raport GIPA 2011 – Rynek olejów silnikowych

Juillet 2012, mas.auto.pl

Grupa Lotos liderem rynku olejów silnikowych

Janvier 2011 motofakty.pl

Lotos liderem rynku olejów silnikowych wg. Moto Scan

Janvier 2011 wnp.pl

Mobil numerem 1 na rynku olejów silnikowych

Juillet 2011 flota.com.pl

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Le marché des peintures bâtiments en Pologne - quelques informations

1. Le marché des peintures bâtiment en Pologne – quelques chiffres

Il est difficile d'estimer la valeur du marché des peintures bâtiment en Pologne. Selon les sources ces estimations varient entre 2,5-3 milliards de zloty pour environ 1200 - 1300 milles tonnes. Deux tiers de ce marché sont les peintures décoratives et les peintures extérieures représentent environ 30% du marché. Les peintures spécialisées c'est seulement quelques pour-cents du marché.

Sa croissance est liée à la situation du secteur de bâtiment, qui pour le moment se développe dynamiquement.

2. Les acteurs les plus importants

Les principaux producteurs sont: Sniezk,a Akzo Noble, PPG, Dekoral et Tikkurila et ils détiennent entre 55 et 60% du marché. L'autre partie des détenue par des petits producteurs fabriquant principalement sur le marché régional. Nous pouvons y citer : Altax, Bona, Caparol, Dyrup, Farby Kabe, Feidal, Hirsch-Pol, Lakma, Leyland, Malexim, Matres Revco Sp. z o.o., Polifarb Kalisz, Polifarb Łódź, ppg Deco Polska, Rafil, Remmers Polska Sp. z o.o., Selena, Sto-ispo, Teknos, Unicell,  Venga, Złoty Stok Farby.

3. Les tendances du marché

Au cours des années 2000 le processus de consolidation a eu lieu sur le marché. Il semblerait qu'il tend désormais vers une certaine polarisation où quelques grands producteurs détiennent la majorité du marché et en face, plusieurs petits producteurs fabriquant surtout les peintures spécialisées. Les experts pensent que la diversification, c'est-à-dire la multiplication des marques ne va pas se produire sur le marché polonais. Bien qu'ils reconnaissent qu'il y a de la place pour les produits spécialisés et de bonne qualité.

Par ailleurs, depuis quelques années on assiste à la guerre des prix notamment dans le segment des peintures moins chères. Cette guerre s'effectue au niveau des producteurs avec des budgets très importants consacrés à la publicité et promotion, mais aussi au niveau des distributeurs (surtout les grandes surfaces) qui tirent les prix à la baisse. Cela se traduit par la détérioration de la qualité des produits moins chers.

4. Les attentes des clients

Le niveau d'utilisation des peintures par les Polonais s'approche de celui des pays de l'Europe de l'Ouest. Les Polonais accordent davantage d'importance à l'intérieur de leur habitat. Outre le blanc traditionnel ils aiment de plus en plus expérimenter avec les couleurs.

D'une manière générale le client polonais a de plus en plus d'information technique mais aussi d'information concernant ses droits. Il est donc plus exigent qu'il y a quelques années et n'hésite pas à choisir la qualité et acheter les produits « premium ». Les producteurs doivent être prêts à offrir des nouvelles solutions, qui répondent sur les technologies nouvelles et notamment sur les nanotechnologies, très en vogue en ce moment.

En effet, les nouvelles solutions techniques et la qualité sont l'avenir de ce marché surtout en ce qui concerne les nouvelles marques ou de nouveaux producteurs qui souhaiteraient entrer sur ce marché.

5. Les pratiques anticoncurrentielles

Deux affaires ont secoué le marché ces dernières années.

Entre 2003 et 2006, il y a eu une entente sur les prix de vente en gros initié par Tikkurila mais qui s'est étendu sur 85 producteurs et distributeurs.

Entre 2004 et 2006 un autre cartel a fonctionné, cette fois-ci entre Akzo Nobel et Castorama, Leroy Merlin, OBI et Praktiker. L'amande imposé s'élevait à 54 millions zloty. 

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Sources

Milionowe kary dla producentow farb

Janvier 2008 money.pl

Klienci eksperymentują z kolorystyka

Octobre 2008 paintmarket.pl

Rynek farb w Polsce to 3 miliardy złotych

Octobre 2008 paintmarket.pl

Zmowa cenowa rynku farb : Praktiker i Castorama przez szesc lat oszukiwaly klientow

Mai 2010 biznes.gazetaprawna.pl

Krolewna Sniezka

Janvier 2011 onet.pl

Wielomilionowe kary za zmowe na ryku farg

Janiver 2011 money.pl

Nowosci na rynku farb dla budownictwa w Polsce – cz. I

Juin 2011 inzynieriabudownictwa.pl

 

Le marché des produits d'entretien maison en Pologne

1. Le marché des produits d'entretien générales et spécialisés et sa segmentation.
La valeur du marché des produits d'entretien maison générales a été estimée à 238 millions de zlotys et son volume à 33,2 millions litres/kilos (les données de Nielsen pour la période du juillet 2010 au juin 2011). Il s'agit des produits destinés aux plusieurs types de surfaces.

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Le marché des dentifrices en Pologne

1. Le marché des dentifrices
Le marché des dentifrices en Pologne en 2010 était estimé à 698 millions de zloty en valeur et 11 millions de litres en volume. Ce marché est relativement bien développé et la consommation par habitant se rapproche de celle des autres pays de l'Europe. C'est la raison pour laquelle les experts ne prévoient pas d'importantes augmentations des ventes en volume. En revanche, le marché en valeur croît toujours, ce qui est dû au développement du segment haut de gamme (premium) dont le prix est au-dessus de 10 zl par tube.

2. La segmentation du marché en fonction du type de produits

Source Nielsen 2009

Les dentifrices blanchissantes constituent environ 40% du marché. Les producteurs sentant bien le potentiel de ce segment, élargissent régulièrement leur gamme de produits blanchissants, notamment dans la catégorie premium. Cependant, la catégorie avec le plus grand potentiel de croissance est le segment des dentifrices pour des gencives sensibles. Bien qu'il ne représente qu'environ 6% du total du marché, en 2009 l'augmentation enregistré dans ce segment était de 30%.


3. Le développement du segment haut de gamme
Cette tendance s'appuie sur plusieurs phénomènes. Premièrement, de plus en plus de Polonais, surtout les jeunes, prennent plus soin de leurs dents, qui sont l'élément très important de l'apparence. Ces personnes, n'hésitent pas à dépenser plus d'argent pour la garantie du sourire impeccablement blanc. Deuxièmement, la conscience de la société, sur le fait que l'hygiène de la bouche doit être complexe et faire appele à de différents produits de bonne qualité, progresse. De plus en plus de personnes accordent davantage d'importance à la qualité des produits d'hygiène surtout parce que (et c'est le troisième facteur) ils peuvent se le permettre. En effet, le niveau de revenu ne cesse de progresser et davantage de personnes ont les moyens d'acheter des dentifrices plus chères. Le quatrième facteur est le fait que les produits haut de gamme sont souvent vendus dans des tubes plus petites (75ml), on assiste donc à l'augmentaton de volume des ventes des produits premium.

4. Les principales marques des dentifrices

Source : MEMRB 2010
Les MDD représentent 5,7% du marché en volume et 2,5% en valeur et leurs parts tendent à croître.

Les dépenses publicitaires (télévisions) des dentifrices

Source : TNS OBOP, 2009


Sources :

Rynki produktów – świeży oddech coraz świeższy
Avril 2010 Detal Dzisiaj

Świeży oddech rynku
Avril 2010 Zycie Handlowe

Rynek zdrowy, zęby chore
Mai 2010 Wiadomości handlowe

Rynki produktów – rynek wart ponad 840 mln zł
Septembre 2010 Poradnik hurtownika

Uśmiech z wyższej półki
Janvier 2011 portalfmcg.pl

Rynki produktów – czyste zęby, czysty zysk
Octobre 2011 Detal Dzisaj


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Le marché des cosmétiques en Pologne

La nouvelle publication de Loupe études sur le marché des cosmétiques en Pologne.

Ce document sur le marché des cosmétiques en Pologne a pour but de fournir une information générale sur l'état de ce marché ainsi que sur ses tendances. Ce travail, effectué au cours du mois février 2012 résulte de la recherche documentaire réalisée à partir des sources des institutions publiques et des articles de la presse économique et professionnelle parus entre 2008 et 2012. Les informations sur l'état du marché sont suivies d'explications sur l'évolution de la distribution des cosmétiques au cours de ces dernières années. Nous présentons ensuite les trois segments qui croissent rapidement et qui offrent de belles opportunités pour les producteurs et les distributeurs.

Le prix de ce document est 60 euros. Vous pouvez le commander en suivant le lien : http://www.loupe-etudes.eu/fr/boutique/cosmetiques-et-chimie

Les bioplastiques en Pologne

Le marché mondial des bioplastiques est les secteur de l'industrie des plastiques qui se développe très dynamiquement et a crû en 2011 de 30%.
Il n'est pas possible de parler d'un véritable marché de bioplastiques en Pologne. Nous ne pouvons que mentionner des initiatives de différentes institutions et organisations dans la matière. Dès lors, cet article fait le tour de quelques actions qui ont eu lieu au cours de l'année dernière dans le domaine de bioplastiques en Pologne.

COBRO est l'institut publique qui dépend du Ministère de l'économie et dont la fonction est la recherche et le développement dans le domaine des emballages ainsi que l'introduction des résultats de ces recherches dans des unités industrielles. L'institut effectue aussi des certifications, organise des séminaires.

PLASTICE est le programme pour l'Europe centrale qui a commencé en avril 2011 pour la durée de trois ans. Il réunit 13 partenaires de quatre pays et est coordonné par l'Institut National de Chimie en Ljubljana (Slovénie). Le but est de définir et supprimer des obstacles pour l'utilisation plus large des bioplastiques.

Pour lire la suite de cette article visitez mon site www.loupe-etudes.eu rubrique Champs d'activité-chimie et cosmétiques

Le Salon International de l'Industrie Chimique et La Confèrence Internationale

Le 29 février et le 1er mars 2012 aura lieu Salon International de l'Industrie Chimique et la Conférence Internationale. L’événement a lieu à Katowice. Outre la rencontre des acteurs de l'industrie chimique au programme de nombreuses conférences. Pour plus d'informations visitez le site internet du salon http://www.expochem.pl/

Le marché de cosmétiques pour les petits enfants en Pologne

Le nouveau article sur le marché des cosmétiques pour les enfants vient d'être publié sur le site internet de LOUPE ETUDES. Je vous invite à le télécharger gratuitement. Depuis le milieu des années 2000 le nombre de naissances en Pologne a beaucoup augmenté. Ce qui a automatiquement provoqué l'augmentation du marché. Il s'agit cependant d'un marché difficile. Les mamans polonaises sont de plus en plus exigeantes et recherchent des produits spécialisés et de grande qualité.

Pour télécharger l'article cliquez ICI