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Le but de ce blog est de mettre à la disposition des internautes les informations sur l'économie polonaise.

Plutôt qu'annoncer un grand nombre d'informations variées, je souhaite présenter les résultats de recherches documentaires sur les thèmes d'actualité économique. Les articles ne prétendent pas traiter d'un sujet de façon exhaustive. Il s'agit plutôt de dégager des pistes de réflexion qui apparaissent au cours de la recherche et qui peuvent être approfondies ultérieurement.

Ces informations s'adressent en premier lieu aux professionnels des études et consultants qui nécessitent enrichir leur réflexion. Cependant elles peuvent être utiles à toute personne s'intéressant à l'économie polonaise.


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Le Cinquième Crayon

mercredi 12 juin 2013

Le marché de yaourts en Pologne - quelque faits

Le marché des yaourts en Pologne était estimé en 2012 à 2,1 milliard zloty (Nielsen). Après une forte période de croissance (+50 % de ventes en valeur entre 2006 et 2010), il semblerait que sa dynamique s’essouffle. En effet, en 2012 ce marché était stable. A moyen terme les analystes prévoient que ce marché va continuer à croître car un Polonais consomme en moyenne 7kg de yaourt par an donc 6kg de moins qu'un habitant de l'Europe de l'Ouest.


Les principaux acteurs sur le marché sont Danone, Zott (Jogobella) et Bakoma. Ils cumulent 70 % du marché. On note la croissante importance des MDD.
Les segments les plus porteurs du marché de yaourts sont les produits, « 0% » et fonctionnels (probiotiques et autres). En effet, l'aspect santé et bien-être sont le facteur de plus en plus important dans les choix de consommation des Polonais. 
Sources :
Octobre 2010
Juin 2010 portalspozywczy.pl
Octobre 2010 eGospodarka.pl
Mars 2011 rp.pl
Mars 2011 portalspozywczy.pl
Janvier 2011 formummleczarskie.pl
Janvier 2012 froummleczarskie.pl
Février 3013 Formumleczarskie.pl
Avril 2013 wiadomoscihandlowe.pl
Mai 2013 portalspozywczy.pl





 
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jeudi 6 juin 2013

Le marché de l'électroménager en Pologne

1. Le marché en chiffres
Selon CECED1 le marché des appareils ménagers était estimé en 2009 à 6,2 milliards zloty en 2009. Dans ce chiffre, le gros électroménager représentait 4,7 milliards et le petit 1,5 milliard euro. Cependant, les données sur le marché du petit électroménager sont très rares et difficilement vérifiables. En effet, il s'agit d'un marché très atomisé avec de nombreuses marques peu identifiables, à petits prix, provenant des pays de l'Asie.


La crise a eu l'impact sur le marché des articles électroménagers seulement en 2009 où la valeur du marché a légèrement reculé. Les années suivantes la valeur a systématiquement crû. Cette augmentation était principalement due à l'achat par les Polonais des articles de plus en plus avancés technologiquement donc plus chers. Pour 2013 les experts ne prévoient pas l'augmentation du marché en valeur. La raison en sera la baisse des prix (1%-2%) due à la forte position de zloty par rapport à l'euro.
électroménager

2. Les parts de marché des producteurs
2. Le commerce extérieur (y compris le petit électroménager)
Les exportations des produits électroménagers représentent 2% du commerce extérieur polonais. Les principaux pays destinataires sont l'Allemagne, la France et la Grande Bretagne.

1. CECED Polska : l'association des employeurs du secteur des appareils ménagers
 
Sources :

2010, PAIIZ

Février 2011 parkiet.com

Septembre 2011, pb.pl

Avril 2012 franchising.pl

Octobre 2012 parkiet.com

Décembre 2012 gazeta.pl

Décembre 2012 money.pl

Janvier 2013 informacjebranzowe.pl

Janiver 2013 gazetaprawna. Pl

Janvier 2013 dziennik.pl

1CECED Polska : l'association des employeurs du secteur des appareils ménagers
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lundi 22 avril 2013

Flash - le marché des jouets en Pologne

Selon Euromonitor International, le marché des jouets en Pologne est estimé à 562,4 millions euro en 2012. La croissance en 2012 était de 6%. Le principal moteur est la croissance démographique entre 2005 et 2010 au cours desquelles le nombre de naissances pour mille d'habitant est passé du 9,9 à 11,4. Le principaux producteurs des jouets sont Wader, Cobi et Trefl. Les jouets polonais sont également les produits ayant beaucoup de succès à l'export. Outre leur qualité, leur atout est d'être fabriqué en UE et le respect des normes imposées notamment par la directive du 21 juillet 2011.

Sources:
Décembre 2011 dzieckowwarszawie.pl

Janvier 2012 ekonomia24. Pl

Février 2012 forbes.pl

Février 2012 dziennikzachodni.pl

Février 2012 pb.pl

Février 2013 strefatabletow.pl

Février 2013 money.pl

Mars 2013 wp.pl








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jeudi 18 avril 2013

Le marché du fromage en Pologne - quelques faits

1. La valeur et le volume, la segmentation et les canaux de vente.
Le marché du fromage en Pologne a été estimé en volume à 316 milles tonnes sur la période du août 2011 au juillet 2012 (source Nielsen). Il a été en croissance de 4,5% par rapport à la même période de l'année précédente. En valeur, il a dépassé respectivement 4,9 milliards zloty et est en croissance de 7,8%.

La segmentation du marché de fromage en Pologne.
Les fromages blancs sont le plus consommés en Pologne. La deuxième position est occupée par les fromages durs (jaunes). La troisième catégorie sont les fromages tartinette. Enfin, les fromages bleus sont la dernière catégorie.

Source : Nielsen août 2011- juillet 2012


Les canaux de vente
Les hard discounts et les épiceries sont les principaux canaux de vente des fromages en Pologne.

 
2. Les exportations et les importations
Les fromages sont la première catégorie des produits laitiers exportés (35%). En 2011, ces exportations ont atteint 483,8 millions euro (436 millions euro en 2010).
Les importations des formages ont atteint 169,6 millions euro en 2011.

3. Les caractéristiques du consommateur
En Pologne, on consomme en moyenne 11,3 kg par personne par an. C'est beaucoup moins que la moyenne européenne qui est de 17 kg de fromage par personne. Cependant, cet indicateur ne cesse de croître.
On observe une polarisation des habitudes du consommateur de fromage en Pologne. D'une part, il y a la part importante et en augmentation des MDD : 28,5% des parts de marché en valeur et 30% en volume (source Nielsen, août 2011 – juillet 2012). D'autre part, la part des fromages haut de gamme se développe dynamiquement. Les Polonais acceptent de plus en plus la relation qualité/prix pour ces fromages.
D'une manière générale, les Polonais sont des consommateurs prudents, assez conservateurs et pas trop fidèles à la marque.


Sources
Janvier 2013 niezalezna.pl

Février 2009 hurtidetal.pl

Juillet 2009 ppr.pl

Mars 2011 newsweek.pl

Mars 2011 portalspozywczy.pl

Juillet 2011 ekonomia24.pl

Septembre 2011 dlahandlu.pl

Septembre 2011 gazetaprawna.pl

Aout 2012 portalspozywczy.pl

Aout 2012 ksow.pl

Novembre 2012 apbiznes.pl


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lundi 25 mars 2013

Flash - le marché des shampoing en Pologne

Le marché des shampoing en Pologne est estimé à 780 millions zloty. Ce marché a stagné en 2012 alors qu'en 2011 il a accusé une légère baisse (-3%). Le marché des soins pour les cheveux est estimé à 251, 5 millions zloty et a enregistré une augmentation de 5% en 2012.
Le segments les plus importants sont les shampoings anti-pellicules et les produits pour les cheveux secs et abimés. Dans les soins le segment qui enregistre la hausse la plus importante (+21% en valeur et +14% en volume en 2012) est le segment « treatement » c'est-à-dire le segment des soins intenses souvent en forme de masques et sérums.

Sources
mars 2010 wiadomoscikosmetyczne.pl
octobre 2010 salesnews.pl
juin 2011 wiadomoscikosmetyczne.pl
octobre 2012 wp.pl
avril 2011 magazynkosmetyki.pl

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mercredi 20 mars 2013

Les spiritueux en Pologne

Le marché des alcools forts en Pologne était estimé en 2011 à plus de 10 milliards zloty. En volume cela représente 320 millions litres. Le segment de la vodka correspond à 90% de ce marché.
Le marché est en baisse. Cette baisse a une composante à long terme et une autre à court terme. D'une manière globale la consommation de la vodka a diminué au cours de trois dernières décennies. Alors qu'elle était de 530 millions litres en 1980, en 2011 le volume du marché était de 300 millions litres. Les pouvoirs publics souhaitent tourner la consommation vers les alcools moins forts, notamment la bière. L'un des outils sont les taxes qui sont presque trois fois plus grands pour les alcools forts que pour la bière. L'autre composante de la diminution du marché est la guerre des prix qui se font les principaux acteurs sur le marché. En effet, au cours des trois dernières années le marché de la vodka a enregistré des baisses annuelles de l'ordre de 4%. Cependant, le marché a semble se redresser en 2012 avec la baisse de 0,9%.
L'autre difficulté sont les ventes illégales qui sont estimées à 10% du marché. Il s'agit là d'une perte pour l'État mais également d'un problème sanitaire. Plusieurs groupes criminelles opèrent activement dans de domaine et l'éducation des consommateurs sur les dangers de la consommation de l'alcool des sources inconnues est encore très faible.
La Pologne est aussi un grand exportateur des alcools forts. En 2011, les entreprises polonaises ont exporté 53,5 millions litres des spiritueux, ce qui représentait la croissance de 6% par rapport à 2010. Environ ¾ de ces exportations était la vodka. Les destinations principales sont les États-Unis mais également la France, l'Italie, le Canada, le Mexique et le Royaume-Uni Uni.
Sources :
septembre 2011 money.pl

février 2012 gazetaprawna.pl

Avril 2012 money.pl

Avril 2012 money.pl

Aout 2012 dziennik.pl

novembre 2012 portalspozywczy.pl


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lundi 21 janvier 2013

Les exportations des produits agro-alimentaires polonais en 2012

1. Les chiffres record des exportations agro-alimentaires polonaises.
Les chiffres officielles pour les dix premiers mois de l'année 2012 montrent que les exportations des produits agro-alimentaires polonais ont atteint les niveaux record. La valeur des exportations était de 14,212 milliards euro. On estime qu'en 2012 elles ont atteint 17 milliards euro. Le solde est positif et au cours de dix premiers mois du 2012 il était de 3,2 milliards euro alors que pour 2011 il état de 2,6 milliards euro. 
Les produits les plus vendus sont la viande de volaille (la Pologne est le troisième producteur en Europe) et les pommes (premier producteur européen).
Cette année exceptionnelle pour les exportations agro-alimentaires polonaises s'explique surtout par la faiblesse de zloty par rapport à l'euro. La deuxième raison sont les prix mondiales des denrées alimentaires qui augmentent. La production en 2012 était également plus importante que prévue et les producteurs ont cherché à vendre le surplus.
2. La structure des exportations (les destinations).
Les pays de l'Union européenne sont la principale destination des exportations agro-alimentaires polonaises. En 2011, elles étaient en valeur 12 milliards euro et représentaient 78% des exportations. Ce chiffre a triplé depuis l'année de l'entrée de la Pologne en UE (2004). La Communauté des États Indépendants est la deuxième destination des exportations (plus de 11%).
Le commerce se développe très activement avec les pays d'Extrême Orient et d'Asie Sud-Ouest qui s'ouvrent de plus en plus aux produits alimentaires.
Le plus grand marché pour les produits agro-alimentaires polonais est l'Allemagne -3 milliards euro. Du janvier à l'octobre 2012 les exportations ont progressé de 11%. On y exporte du volaille, des jus de fruits, des poissons, des confiseries et des laitages. La deuxième destination est la Grande Bretagne – 1 milliard euro, où les exportations en 2012 ont enregistré une hausse de 19,3%.
3. Les exportations en France
On estime qu'en 2012 les exportations des produits agro-alimentaires polonais en France était de 852 millions euro. Les produits les plus exportés sont les cigarettes, la volaille et la vodka. Malgré ces données très peu de marques polonaises sont présentes sur le marché français. Les entreprises produisent surtout pour les MDD. Il semblerait qu'elles ont peur du marché français. Les consommateurs français aiment des certificats et ont aussi des goûts particuliers. Ils aiment bien les produits du terroir et les marques nationales. Par exemple ils aiment bien les pommes plus sucrées dures et juteuses alors que les Polonais aiment les pommes plus acides. Pour certaines produits une barrière constitue des réglementations particulières (par exemple les confitures).
Sources
Janvier 2012 ekonomia24

Avril 2012 wyborcza.biz
Octobre 2012 money.pl

Novembre 2012 interia.pl

Novembre 2012 nesweek.pl

Janvier 2013 portalspozywczy.pl
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