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Le but de ce blog est de mettre à la disposition des internautes les informations sur l'économie polonaise.

Plutôt qu'annoncer un grand nombre d'informations variées, je souhaite présenter les résultats de recherches documentaires sur les thèmes d'actualité économique. Les articles ne prétendent pas traiter d'un sujet de façon exhaustive. Il s'agit plutôt de dégager des pistes de réflexion qui apparaissent au cours de la recherche et qui peuvent être approfondies ultérieurement.

Ces informations s'adressent en premier lieu aux professionnels des études et consultants qui nécessitent enrichir leur réflexion. Cependant elles peuvent être utiles à toute personne s'intéressant à l'économie polonaise.


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Le Cinquième Crayon

jeudi 17 janvier 2013

L'alimentation animale en Pologne

1. La valeur du marché
En 2011 le marché de l'alimentation pour les chiens et les chats était estimé à 1,6 milliard zloty (439 millions euro selon Euromonitor International) et a enregistré la croissance de 7%. En 2012 le marché aurait crû de 5%.


En comparaison internationale la Pologne reste loin derrière les pays comme la France (2,4 milliards euro en 2011) ou Allemagne (plus de 2 milliards euro en 2011).
 
2. Les canaux de vente et les parts de marché des producteurs
Environ 70% des produits est vendu chez les détaillants (super et hypermarchés, les épiceries). Le 30% qui restent sont vendus chez les vétérinaires et dans les animaleries.
Les marché est dominé par le groupe Mars qui détient 48% de parts de marché, Nestle Purina en détient 11%. Autres acteurs sont : Aller Petfood, Silesia Pet Food's, Mispol, Pamapol et les MDD avec 18% du marché.






 

3. Les tendances motrices du marché
Selon les chiffres d'Euromonitor International dans les foyers polonais vivent 7,2 millions chiens et 5,6 millions chats. L'alimentation sèche constitue environ 12% de l'alimentation animale. Environ 80 % de Polonais nourrit leurs animaux avec les restes ou la « nourriture maison ». Les clients sont très fidèles aux marques. Ils changent plus souvent de goûts de produits que les marques.
La qualité
Depuis trois ans on observe une tendance à la baisse des ventes de la nourriture de bas de gamme. La qualité est de plus en plus importante pour les client. Dans leur opinion la qualité se traduit par le fait de produire l'alimentation sur la base des ingrédients naturels.
La spécialisation
La spécialisation concerne surtout sur le marché de l'alimentation pour les chats. On trouve les nourritures adaptées au mode de vie de l'animal, à sa race, à son âge. Par ailleurs, l'alimentation ne rempli plus uniquement la fonction de prévention mais sert à soigner les maladies variés (le cœur, le foie, les allergies, l'obésité).
L'humanisation des animaux et la croissante éducation des propriétaires mais également des producteurs en ce qui concerne l'alimentation animale.

4. Le potentiel
Le segment de la nourriture pour les chats est plus prometteur car les propriétaires des chats dépensent plus pour leurs animaux et aussi parce qu'ils sont plus exigeants. Le grand potentiel se cache également dans le segment de snacks surtout de haut de gamme.

Sources :
Avril 2010 portalspozywczy.pl

Juin 2010 rynekzoologiczny.pl

Aout 2010 portalspozywczy.pl

Aout 2010 dlahandlu.pl

octobre 2010 salesnews.pl

Septembre 2010 dlahandlu.pl

Septembre 2010 Rynek zoologiczny

Décembre 2011 poartalspozywczy.pl

Décembre 2010 ekonomia24.pl

janvier 2011 portalfmcg.pl

Janvier 2011 portalspozywczy.pl

Janvier 2011 ekonomia24.pl

Janvier 2011 dlahandlu.pl

Novembre 2011 wp.pl

Décembre 2011 portalspozywczy.pl

Février 2012 ekonomia24.pl

Février 2012 portalspozywczy.pl

Mai 2012 hurtidetal.pl

Juin 2012 dlahandlu.pl

Septembre 2012 zwierzaki.net
 


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lundi 17 décembre 2012

BUDMA - le salon international du bâtiment et de la construction

Du 29 janvier au 1er février aura lieu une nouvelle édition du salon international du bâtiment et de la construction. Environ 1200 producteurs et de distributeurs de 24 pays; 60000 visiteurs professionnel; missions économiques de 60 pays.
Pour plus d'informations suivez le lien : BUDMA
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Le marché des lessives en Pologne


1. Le marché des lessives
Le marché des lessives en Pologne était estimé en 2011 à 2,1 mld zloty (Nielsen). Le marché est dominé par les producteurs internationaux. En effet, imposer un produit nécessite des investissements en publicité très conséquents et seulement les plus grands peuvent se le permettre. Le marché est très concurrentiel et l'offre très diversifie. Les producteurs tentent donc de se différencier par l'innovation qui concerne tous les aspects des produits : poids, packaging, concentration du produit, sa forme, la spécialisation etc.

  
2. Les lessives
En 2011, ce segment a été estimé à 1,4 milliards zloty et 208000 tonnes.


Le marché des lessives est considéré par certaines analystes comme mûr. C'est la raison pour laquelle les producteurs cherchent à maintenir ou a augmenter leurs parts de marché par l'innovation. Les deux tendances sur le marché polonais est la croissante concentration des produits pour les rendre plus efficaces et plus économiques. L'autre tendance est le nombre croissant les produits hypoallergéniques.
La qualité est le premier facteur de choix des produits. Le facteur prix viens en seconde place.
Une sous-catégorie dans ce segment des lessives mérite l'attention. Il s'agit de lessives pour les enfants. La concurrence dans cette catégorie n'est pas très grande les principaux produits sont : Jelp (Danlind), Lovela (Reckitt Benckiser), Dzidziuś (Pollena Ostrzeszów), Bebi (Barwa), Bobas, Persil (Henkel), Bil Baby (Libella) i Booster Baby (Gold Drop). Le premier critère de choix de ces lessives est leur hypoallergénité. Les mamans suivent souvent les recommandations des spécialistes, les médecins, sage-femmes, autres mamans. Elles sont très loyales à la marque choisie.

3 Les adoucissants
Le segment des adoucissants en 2011 était estimé à 415 millions zloty et en volume à 256 millions kg. Dans cette catégorie 87,2% de l'offre sont les produits concentrés.
Le premier critère d'achat dans cette catégorie est le parfum. 
 

4. Les produits spécialisés
Le marché des produits spécialisés pour la lessive était estimé en 2010 à 208 millions zloty. 
 

5. Les détergents allemands
Depuis quelques années, on observe le phénomène de croissante importation des cosmétiques et des produits d'entretien de l'Allemagne. Les stands sur les marchés voir même les boutiques proposant uniquement « chimie allemande » sont dans toutes les villes. Souvent un peu plus chers que les produits polonais, ils sont considérés comme de qualité très supérieure. Les données officielles des douanes parlent de 27 tonnes de valeur 137 million zloty en 2011 (croissance de 20% par rapport au 2010). On estime que les importations en petite quantité à 274 millions zloty en 2011. Ces produits sont souvent plus concentrés et plus efficaces que les produits de même marques achetés en Pologne.
Sources :
Juillet 2009 hurtidetal.pl

Août 2010 dlahandlu.pl

Mars 2011 wiadomoscihandlowe.pl

Mars 2011 hurtidetal.pl

Juillet 2011 wiadomoscikosmetyczne.pl

Avril 2012 chemiaibiznes.pl

Juillet 2012 hurtidetal.pl

Août 2012 portalspozywczy.pl

Octobre 2012 wiadomoscihandlowe.pl


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samedi 15 décembre 2012

Le marché des conserves de poisson en Pologne - quelques faits

1. Le marché
Le marché des conserves de poisson en Pologne est estimé à 618 millions zloty (en 2011) et il a été stable au cours de ces dernières années. Des légères augmentations en valeur de ce marché sont dues surtout à l'inflation mais aussi aux changements des préférences des consommateurs qui choisissent l'assortiment plus cher (par exemple les maquereaux). En ce qui concerne le volume, ce marché est estimé à 39 milles tonnes (en 2011).
2. La segmentation et les canaux de vente

Le canal de vente qui domine ce marché est celui des supermarchés.
3. Production et export
La Pologne est un grand producteur des poissons en Europe. Les trois grandes entreprises sont Graal SA (les parts du marché des conserves en Pologne estimée à 22%), Wilbo et Rieber Foods Polska. La plus grande difficulté à laquelle les producteurs doivent faire face est l'augmentation des prix du poisson.
Petit Navire, le leader sur le marché des conserves de poisson en France s'est intéressé à ce marché en 2009.
La Pologne est aussi un grand exportateur des conserves de poisson qui représentent 32,9% du total de l'export du poisson soit 240 millions zloty en 2009.

4. Les attentes des consommateurs
Les Polonais achètent les conserves de poisson une à deux fois par mois en moyenne. Le budget consacré à un achat unitaire est de 5 zloty (1,2 euros).
Les consommateurs attendent des goûts et des recettes nouveaux. On observe également l'augmentation de la demande pour les boites petites et commodes des poids variés. 
 
Sources

Décembre 2011 issuu.com

Juin 2010 dlahandlu.pl

Septembre 2009 portalspozywczy.pl

Mars 2011 agro123.pl

Janvier 2012 stockwatch.pl

Septembre 2009 fresh&cool market

Février 2011 wiadomoscihandlowe.pl



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lundi 3 décembre 2012

Marché des pneus en Pologne

Selon l'étude de la ETRMA 11,4 millions de pneus (tous véhicules compris) ont été vendus en Pologne. La croissance du marché était de 13,8%.
Cette augmentation concernait aussi bien les pneus d'été (+10,1%) dont les ventes ont atteint 5,5 millions de pièces que les pneus d'hiver (+17,5%) avec 5,8 millions pièces.
Parmi les pneus d'été les plus achetés ont été ceux avec l'indexe de vitesse ST (51%), H (28%) et V (14%). Les pneus avec l'indexe WZ constituaient seulement 7% des ventes.
Concernant les pneus d'hiver les plus achetés ont été les indexes ST (78%) ensuite H (19%) et V (3%).
Après d'excellentes années 2010 et 2011 le marché des pneus a considérablement ralenti en 2012. La raison ont été les stocks accumulés par les grossistes en 2011. Les ventes ont baissé de 15% et dans certains segments ces baisses ont atteint même 25%.
C'est la crise économique qui fait ralentir le marché. Les premières victimes sont les vendeurs traditionnels. Les clients, toujours à la recherche des économies, achètent de plus en plus souvent sur internet.
Sources :
Mars 2012 motofocus.pl

Mars 2012 wnp.pl

Mars 2012 ekonomia24.pl

Aout 2012 se.pl

Novembre 2012 tvncnbc.pl

Novembre 2012 parkiet.com

Septembre 2012 wp.pl

Mars 2012 biztok.pl

Octobre 2012 4trucks.pl

Novembre 2012 bizpanel.pl

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jeudi 29 novembre 2012

Les avancements des travaux sur les énergies renouvelables en Pologne

1. L'entrée de la loi sur les énergies renouvelables pourrait être considérablement retardée.
Il était prévu que la nouvelle loi sur les énergies renouvelables en Pologne entre en vigueur le 1 janvier 2013. Cette date a été confirmée dans les déclarations de Mieczyslaw Kasprzak, le vice-ministre de l'économie à la fin de mois d'octobre.
Bien que les travaux parlementaires sont organisés de manière efficace et le vote devrait eu lieu avant la fin de 2012, plusieurs voix ont insisté sur le point que l'entrée de la loi en vigueur pourrait prendre plusieurs mois de retard et s'effectuer au milieu de l'année 2013 (Andrzej Czerwinski, le président de l'équipe parlementaire des affaires de l'énergie) et même à la fin de l'année 2013 (Krzysztof Prasalek, président de l'Association Polonaises de l'Energie Eolienne).
Deux raisons sont mises en avant. Premièrement, la loi sur les énergies renouvelables fait partie d'un ensemble constitué de deux autres lois. Les travaux sur ces derniers ont pris beaucoup de retard.
La deuxième raison est la nécessité d'obtenir l'aval de la Commission Européenne pour cette loi cette loi. En effet, certaines dispositions sont considérées comme aide publique et doivent donc être soumis à l'étude de la Commission. Celle-ci peut prendre plusieurs mois pour l'examiner le texte.
Certaines parlementaires tentent d'arranger la situation en essayant de travailler entre temps sur la novélisation de la loi existante surtout dans le but d'éviter les amandes qui pourrait être imposées au pays par l'UE pour le non respect des délais de la transposition de la directive européenne.
Actuellement, les banques et les investisseurs ne prennent plus de nouvelles décisions de financer les projets des énergies renouvelables pour cause d'incertitude législative. Les investisseurs choisissent de plus en plus la Roumanie et la Bulgarie pour leurs installations.

2. Les modifications du projet de la loi en ce qui concerne le photovoltaïque.
Le projet de la loi publié en juillet faisait distinction entre les installations de moins de 100kW (non concernées par les certificats verts et soumis à la feed-in tariff) et les installations de plus de 100kW qui elles, nécessiteraient les certificats.
La version de la loi présentée en octobre a introduit des modifications (les coefficients indiqués respectivement pour 2013 et 2017)
  • les projets de 1kW à 1MW installés uniquement sur les bâtiments (2,85; 2,40)
  • les projets de 100 kW à 1MW installées uniquement hors bâtiments (2,75; 2,32)
  • les installations de 1MW à 10MW (2,45; 2,07)
Le fait de n'avoir aucune dispositions pour les installations de plus de 10MW reste très problématique.

3. Les principaux point problématiques et le danger pour l'énergie éolienne.
Selon les experts la loi présente deux grands points problématiques. Premièrement, pas de protection des droits des projets déjà réalisés ou en cours de réalisation. Certaines projets, notamment dans l'éolien sont menacés.
Deuxièmement, le manque de l'indexation de frais de substitution sur l'inflation. En cas de poussée de l'inflation il sera plus intéressant de payer les frais de substitution en lieu de produire de l'énergie propre.
Les projets de l'énergie éolienne sont en chute, seulement un sur trois est mené à bien. Outre les difficultés introduits par le projet de la nouvelle loi, les exigences environnementales les protestes des habitants, impossibilité de raccordement des nouveaux investissements et le désengagement des banques et des investisseurs sont les obstacles au développement de la filière.








Sources :
Octobre 2012 wyborcza.biz

octobre 2012 wnp.pl

octobre 2012 gramwzielone.pl

Octobre 2012 reo.pl

octobre 2012 portalspozywczy.pl

Novembre 2012 wnp.pl

29 novembre 2012 cire.pl
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lundi 12 novembre 2012

Gaz techniques en Pologne

Le marché des gaz techniques en Pologne est estimé à 1,5 milliard zloty et croît rapidement. Cependant le secteur reste de petite taille. Il représente, en effet, seulement 2,5% de la valeur de la production totale de l'industrie chimique. Le développement de marché est corrélé avec celui de la production industrielle. Elle n'a pas été fortement impactée par la crise et donc la croissance du marché des gaz techniques a été forte ces dernières années (environ 10% annuels).
L'innovation est le moteur principal de ce marché, dans la mesure où les entreprises recherchent des mélanges de gaz de plus en plus spécialisés notamment dans certains secteurs (médecine, alimentaire).
Le frein de ce marché sont les coûts croissants de l'énergie.
Le marché connaît quatre principaux producteurs des gaz techniques : Air Products, Linde Gaz Polska, Messer Polska et Air Liquide Polska. Outre ces producteur de nombreuses petites entreprises exploitent les niches du marché.
Les grands acteurs investissent des sommes considérables dans la modernisation et la création des unités productrices. Les exemples :
- 2009 Messer construit une usine à Rybnik (30 millions euros)
- 2009 Air Product augmente son usine à Kedzierzyn-Kozle (20 millions de dollars)
- 2011 Linde Gaz ouvre une nouvelle usine à Wroclaw (45 millons d'euro)

Sources :

Avril 2007 wnp.pl

Mai 2008 gazeta.pl

Août 2010 chemiaibiznes.com.pl

Août 2010 wnp.pl

Décembre 2010 Chemiaibiznes.com.pl

Mars 2011 ekonomia24.pl

Mai 2011 wnp.pl

Juin 2011 wnp.pl

Octobre 2011 wnp.pl

Juin 2012 wnp.pl

Juillet 2012 chemiaibiznes.com.pl

Octobre 2012 Chemiaibiznes.com.pl

Novembre 2012 chemiaibiznes.com.pl
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