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Le but de ce blog est de mettre à la disposition des internautes les informations sur l'économie polonaise.

Plutôt qu'annoncer un grand nombre d'informations variées, je souhaite présenter les résultats de recherches documentaires sur les thèmes d'actualité économique. Les articles ne prétendent pas traiter d'un sujet de façon exhaustive. Il s'agit plutôt de dégager des pistes de réflexion qui apparaissent au cours de la recherche et qui peuvent être approfondies ultérieurement.

Ces informations s'adressent en premier lieu aux professionnels des études et consultants qui nécessitent enrichir leur réflexion. Cependant elles peuvent être utiles à toute personne s'intéressant à l'économie polonaise.


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Le Cinquième Crayon

lundi 12 novembre 2012

Gaz techniques en Pologne

Le marché des gaz techniques en Pologne est estimé à 1,5 milliard zloty et croît rapidement. Cependant le secteur reste de petite taille. Il représente, en effet, seulement 2,5% de la valeur de la production totale de l'industrie chimique. Le développement de marché est corrélé avec celui de la production industrielle. Elle n'a pas été fortement impactée par la crise et donc la croissance du marché des gaz techniques a été forte ces dernières années (environ 10% annuels).
L'innovation est le moteur principal de ce marché, dans la mesure où les entreprises recherchent des mélanges de gaz de plus en plus spécialisés notamment dans certains secteurs (médecine, alimentaire).
Le frein de ce marché sont les coûts croissants de l'énergie.
Le marché connaît quatre principaux producteurs des gaz techniques : Air Products, Linde Gaz Polska, Messer Polska et Air Liquide Polska. Outre ces producteur de nombreuses petites entreprises exploitent les niches du marché.
Les grands acteurs investissent des sommes considérables dans la modernisation et la création des unités productrices. Les exemples :
- 2009 Messer construit une usine à Rybnik (30 millions euros)
- 2009 Air Product augmente son usine à Kedzierzyn-Kozle (20 millions de dollars)
- 2011 Linde Gaz ouvre une nouvelle usine à Wroclaw (45 millons d'euro)

Sources :

Avril 2007 wnp.pl

Mai 2008 gazeta.pl

Août 2010 chemiaibiznes.com.pl

Août 2010 wnp.pl

Décembre 2010 Chemiaibiznes.com.pl

Mars 2011 ekonomia24.pl

Mai 2011 wnp.pl

Juin 2011 wnp.pl

Octobre 2011 wnp.pl

Juin 2012 wnp.pl

Juillet 2012 chemiaibiznes.com.pl

Octobre 2012 Chemiaibiznes.com.pl

Novembre 2012 chemiaibiznes.com.pl

mercredi 31 octobre 2012

Les additifs alimentaires en Pologne

Le marché mondial
Le marché mondial des additifs alimentaires était estimé en 2010 entre 27,5 et 30 milliards de dollars. Entre 2006 et 2010 il a crû d'environ 4% par an. Concernant sa segmentation, les épices en constituent 30%, les substances améliorant la structure 20%, les additifs améliorant l'odeur et le goût 10%, le régulateur de l'acidité 10%. Le 30% restant englobe autres substances qui ne dépassent jamais 5%.

Les marché polonais
Les chiffres concernant le marché des additifs alimentaires en Pologne ne sont pas connues. On considère qu'il croît plus vite que la moyenne mondiale. Le développement de ce marché est fortement corrélé avec le développement de l'industrie alimentaire et en particulier de nouveaux produits innovants. La production des desserts et des gâteaux concentrés peuvent être un bon exemple d'un secteur innovant dans les besoins des additifs est très grande. Le secteur des plats cuisinés qui, lui aussi, est en constant développement en est un autre.
La Pologne est l'un de plus grands producteurs de l'alimentation dans l'Union européenne. La crise économique n'a pas été ressentie dans le secteur aussi fortement que dans d'autres pays de l'Union. Toutefois, la forme du marché dépend de la conjoncture économique. En effet, dans des périodes de ralentissement économique les producteurs réduisent les recettes et recherchent des solutions simples et pas chères. En revanche, lorsque la croissance économique est dynamique, les producteurs ont tendance à utiliser les produits plus raffinés.

Les tendances
La première tendance sur le marché des additifs alimentaires est la réticence des consommateurs vis-à-vis des produits d'origine synthétique. Ils manifestent plus de confiance envers les substances fabriquées à partir des ingrédients naturels.
L'autre tendances est la croissance des additifs fonctionnels. Ce segment est très difficile à étudier car il n'existe pas de définition claire des additifs fonctionnels. Bien que l'alimentation fonctionnelle ne représente actuellement que 2 à 4% du marché de l'alimentation, l'enrichissement de la société, la consommation plus consciente et le style de vie sain sont les facteurs qui vont influencer son développement et par conséquent le besoin des additifs fonctionnels.

Sources :
Février 2010 chemiaibiznes.com.pl

Avril 2011 portalspozywczy.pl

Octobre 2011 portalspozywczy.pl

Octobre 2011 portalspozywczy.pl

Novembre 2011 onet.pl

Novembre 2011 portalspozywczy.pl

Mars 2012 rynekzdrowia.pl

Aout 2012 portalspozywczy.pl

Aout 2012 portalspozywczy.pl

Aout 2012 portalspozywczy.pl

lundi 22 octobre 2012

Le marché des jeux vidéo en Pologne

Le marché des jeux en Pologne est en forte croissance. La distribution est concentrée dans les mains de quelques grands acteurs, mais la distribution numérique gagne de l'importance. Les produits polonais s'exportent bien.
1. La valeur du marché.
La Pologne compte 12 millions de joueurs. Le marché des jeux en Pologne a atteint 692 millions de zloty en 2011. Les prévisions de la croissance en 2012 sont de l'ordre de 61%, il pourra donc atteindre 1,12 milliard zloty.
2. La distribution.
Le canal de la distribution au détail est le plus important (402 millions de zloty en 2011 contre 346 millions de zloty en 2010). La raison de cette croissance est l'augmentation des parts des jeux plus chers de console par rapport à l'ensemble du marché. Cependant, la croissance du canal de la distribution numérique (40 millions de zloty en 2011 contre 24 millions de zloty en 2010) semble bien amorcé et indique l'importance que ce canal va gagner dans le futur.
La part des jeux gratuits est considérable et a crû en 2011 pour atteindre 250 millions de zloty par rapport aux 150 millions en 2010.


La distribution est dominé par : CD Projekt, Cenega Poland, Electronic Arts Polska, Licomp Empik Multimedia, Sony Computer Entertainment Polska qui contrôlent 90% du marché. Les plus importants des autres distributeurs sont : City Interactive, IQ Publishing, Stadlbauer, Techland, Ubisoft GmbH.


3. La production et le soutien des pouvoirs publics.
La production des jeux en Pologne est un secteur économique qui est assez soutenu par les pouvoir publics. En effet, il s'agit du secteur qui s'exporte bien. Le gouvernement mène donc une politique de soutien afin qu'il soit « la carte de visite » de la Pologne dans le monde. Pour l'instant les producteurs polonais n'ont seulement 0,45% des parts du marché mondial des jeux. Plusieurs pistes sont étudiées par le gouvernement pour promouvoir la filière polonaise dans le monde : l'organisation des stands polonais lors des salons internationaux, le changement de la loi afin de rendre possible le « crowd founding ».

Sources :

Janvier 2011 geekweek.pl

Juin 2011 gram.pl

Décembre 2011, gazetaprawna.pl

Mars 2012 gram.pl

Juin 2012 Komputer Swiat

Septembre 2012 ekonomia24.pl

lundi 15 octobre 2012

L'aperçu du marché des boissons énergisantes en Pologne

1. Le marché – quelque chiffres
Le marché des boissons énergisantes est estimé en Pologne à 700 millions zloty.
Après des années de la croissance soutenue, le marché semble se stabiliser. En 2011, il a crû de 2% en volume et a baissé en valeur de 5%. Pour l'instant les barrières à l'entrée sont basses et les marges élevées. Le prix moyen d'un litre de boisson énergisante est 3,5 fois plus grande que celle d'une boisson gazeuse. La baisse du marché en valeur annonce les baisses des prix des boissons et donc les baisses de marges. C'est provoqué d'un coté par de nouveaux joueurs qui entrent sur le marché mais de l'autre coté par la guerre des prix parmi les principaux acteurs.
Cependant, de son côté, Nielsen a annoncé l'augmentation de la consommation de boissons énergisantes de 16,4% au cours de 7 premiers mois de 2012 par rapport à la même période en 2011. L'analyste prévoit la croissance du marché de 11% sur la période 2011-2016.




Source : Nielsen 2012

2. Les consommateurs
Les enquêtes montrent que 60% de consommateurs achète ces boissons régulièrement. La majorité est consciente des marges élevées des leaders et déclare qu'elle n'aime pas surpayer pour le marketing, mais en même temps, les boissons les plus achetées sont Tiger et Red Bull.
La majorité de consommateurs pensent que les boissons énergisantes de marque et MDD ont la même composition et en même temps ils pensent que les boissons d'entrée de gamme sont mauvais pour la santé.
Un cinquième de consommateurs est déçu du manque des nouveautés sur le marché. 
 
3. Les tendances
Comme dans d'autres secteurs de l'industrie alimentaire on assiste à une polarisation du marché. D'une part le segment "premium" se développe assez dynamiquement, d'autre part ce sont les MDD et le segment "economy" qui progresse. En revanche les marques du segment moyen sont en difficulté.
Le secteur est en forte attende d'innovation. Environ 90% de l'offre sont les boissons au goût classique. Les innovations concernant le goût sont donc le premier champ à explorer. Le nouveau packaging en ce qui concerne le volume mais également la durée prolongée de l'action d'une boisson, accumulation de plusieurs fonctionnalités (immunité, aide à la concentration), les boissons conçues pour les femmes sont d'autres pistes à explorer.
Deux nouveaux entrants sur le marché Monster et Rockstar explorent justement ces pistes, notamment en proposant les volumes 0,5l.

Sources :

Janvier 2012 portalspozywczy.pl

Septembre 2011 portalspozywczy.pl

Juin 2012 dlahandlu.pl

Juillet 2012 portalspozywczy.pl

Novembre 2011 portalspozywczy.pl

Octobre 2012 poartalspozywczy.pl

Octobre 2012 portalspozywczy.pl

Septembre 2012 portalspozywczy.pl

Septembre 2012 portalspozywczy.pl

Septembre 2012 Rzeczpospolita

Juillet 2012 portalfmcg.pl

Juillet 2011 forbes.pl

Krajowa Izba Gospodarcza « Przemysl Rozlewniczy »

N'hésitez pas à télécharger cet article  sur notre site www.loupe-etudes.eu


jeudi 27 septembre 2012

Quelques faits sur le marché de la chimie bâtiment en Pologne

Dans le monde, le secteur de la chimie bâtiment n'est qu'un petit segment de l'industrie chimique et n'est pas la priorité des grands producteurs. Cependant, en Pologne les grands acteurs globaux rivalisent avec les producteurs nationaux pour qui la chimie bâtiment est la base de l'activité.
En Pologne ce marché est estimé à 6 milliards euros. Il est fortement corrélé avec la situation sur le marché de la construction. De ce fait, il a ressenti les effets de la crise entre 2009 et 2010. L'année 2011 a été celle d'une légère reprise.
Plusieurs fusions-acquisitions ont été effectuées au cours de dernières années. Elles marquent la volonté des entreprises polonaises de gagner des parts de marché à l'étranger et notamment dans l'Europe de l'Est (Grupa Atlas, FF iL Sniezka).
La plus grande entreprise polonaise – Grupa Selena, est présente dans 70 pays a acquiert l'entreprise espagnole Quilosa.
Quant aux acheteurs, ils préfèrent s'approvisionner chez les grossistes. En effet, les supermarchés, l'achat chez le producteur ou encore la vente internet sont des canaux de vente de moindre importance.
Sources :
décembre 2010 forsal.pl

Janiver 2011 Chemiaibiznes.com.pl

Aout 2011 chemiaibiznes.com.pl

Décembre 2011 Chemiaibiznes.com.pl

Janvier 2012 wnp.pl

Aout 2012 chemiaibiznes.com.pl
 

vendredi 14 septembre 2012

L'avancée des travaux sur la loi relative aux énergies renouvelables

1. La loi entrera en vigueur le 1 janvier 2013
Le 27 juillet dernier, le ministère de l'économie a présenté le deuxième projet de loi relative aux énergies renouvelables. La nouvelle version a pris en compte des milliers des remarques déposées par les associations professionnelles et les acteurs de la société civile. Elle est jugée comme bonne par les acteurs concernés, bien que quelques améliorations seront encore négociées lors du passage de cette loi au Parlement.
La loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2013 donc avec deux ans de retard par rapport aux exigences imposées par l'Union européenne. Cependant, pendant le mois de juillet plusieurs acteurs ont été inquiets des travaux menés par certains parlementaires qui visait à transposer la directive européenne en amendant la loi énergétique existante. Ce projet a été jugé mauvais et superficiel a été rejeté par le Parlement.

2. Les dispositions relatives à l'énergie photovoltaïque
Ce que change la loi par rapport aux dispositions existantes c'est qu'elle introduit la différentiation entre les certificats en fonction de la source de production (avant un certificat pour 1MWH).
L'énergie photovoltaïque sera la plus aidée de tous les types d'énergie propre. Celle qui sera le moins c'est la co-comubistion. Par ailleurs, c'est l'éolien dont le soutien va être diminué. (le coefficient baisse de 1 à 0,9).
La loi prévoit la création de deux groupes privilégiés. Premièrement les micro-installations de 40 à 70kW de puissance et les petites installations de 70 à 300kW.
Pour ces installations il n'y aura plus besoin de concession. Les micro-installations n'exigeront pas la création de l'entreprise, elles pourront fonctionner après en avoir informé la centrale la plus proche en indiquant la localisation et la puissance du micro-système.
Le raccordement se fera sur la base d'un contrat après avoir rempli les conditions. Il y a l'obligation d'achat.
Les propriétaires des installations photovoltaïques de moins de 100kW de puissance vont être payés au tarif garanti (feed-in tariff) en 2013-2014 1,1 zl par 1kWh le tarif est stable, indexé sur l'inflation et s'applique pendant 15 ans.
Pour les petites installations il y aura un soutien stable (feed-in tariff). Le prix minimal de l'énergie ne peut pas être plus bas que la somme de l'énergie électrique et l'équivalent des frais de substitution (que doivent payer les producteurs de l'énergie „pas propre”) corrigé par le coefficient. Le prix calculé de cette façon doit être appliqué pendant 15 ans.

Les coefficients pour les installations photovoltaïque de puissance de plus de 100kW :
2014 – 2,85
2015 – 2,7
2016 – 2,55
2017 – 2,40

3. Les certificats pour le personnel
Conforment aux exigences de la directive, la loi introduit l'exigence de certificats pour le personnel qui installe les micro et petites systèmes. Cette exigence entre en vie le 1er janvier 2013 et le certificat est obtenu après une formation et valide pendant 5 ans. La difficulté consiste en fait qu'aucune entreprise n'est en mesure d'effectuer les formations d'ici là car le contenu de la formation n'est pas arrêté.

Le ministère a rendu possible l'installation des systèmes par les personnes qui ont obtenus les certificats des études (au moins deux ans = BTS) liées aux type d'installation donnée jusqu'à trois ans après l'entrée en vigueur de la loi ou qui détiennent les documents conformes aux critères de l'annexe IV de la directive 2009/28/CE par rapport au type de l'installation.

Sources :

Solsum

20 juillet 2012

30 aout 2012

6 septembre 2012

30 mai 2012



lundi 30 juillet 2012

Les faillites des agences de voyage en Pologne - été 2012

1. Les principales agences de voyages en Pologne
En Pologne, il existe environ 3, 2 milles voyagistes licenciés.
Une enquête parue en juin 2012, menée par un magazine professionnel « Wiadomosci Turystyczne » désignait comme l'acteur principal sur le marché des voyages l'agence Itaka, qui a devancé les autres acteurs comme TUI Poland, Sky Club i Triada.
Les experts prévoient dans les années à venir un renforcement de la structure oligopolistique. Les petits acteurs seront achetés par les grands, ils vont disparaître du marché ou bien investir de niches comme par exemple celle d'organisation des camps de sport pour les jeunes.

2. La situation difficile du secteur
La situation dans ce secteur est jugée comme difficile. En effet, depuis 2010 le secteur est en crise. Le zloty qui s'affaiblisse, l'instabilité des pays nord-africains, l'instabilité de Grèce, la peur de la crise en Pologne, autant de facteurs qui pèsent sur le secteur de voyages. Alors qu'en 2010 le secteur a enregistré 6,6 millions de clients, en 2011 ils n'étaient que de 5,5 millions et en 2012 on s'attend que ce chiffre baisse encore. La rentabilité moyenne des entreprises atteint est estimée par certains experts à 1,25%, ce qui est moins que la rentabilité des obligation de l'État. Dans cette situation de plus en plus d'agences de voyage (environ 20%) sont signalées dans le Registre National des Créanciers.

3. L'effondrement de plusieurs agences de voyages au début de juillet
Au regard de ces difficultés les observateurs du secteur des voyages en Pologne s'attendaient à l'effondrement de plusieurs agences. La surprise est venu du fait que ces faillites aient eu lieu au début de la saison estivale alors qu'habituellement cela arrive après l'été.
En avril 2012 Triada a déposé le bilan. Cependant, l'agence a réussi à transférer son activité sur Sky Club (présent sur le marché depuis 2006). Le mois de mai a été marque par la faillite d'une petite agence de Cracovie Excalibur Tours. Une cinquantaine de personnes ont été coincées à Paris. Il semblerait que dans ce cas là, c'est l'honnêteté du propriétaire qui serait en cause. C'est la faillite de Sky Club Triada annoncée au début de juillet (3 mois après la faillite de Triadia) qui a crée un vrai choc. Plus de 4500 de touristes ont dû être rapatriés par les autorités. Quelques jours après c'est les 411 touristes d'Alba Tour (Poznan) séjournant principalement en Egypte qui ont dû retourner au pays car le voyagiste a déposé le bilan. Dans le même temps Africano Travel également de Poznan, qui collaborait étroitement avec Alba Tour a informé les autorités de son insolvabilité. Enfin, le 27 juillet c'est l'agence Atena de Oswiecim a également informé les autorités de son insolvabilité. Ils devront rapatrier 52 clients de cette agence qui se trouvent actuellement à l'étranger.
Sources:
Juin 2012 rp.pl

Juillet 2012 dzienniklodzki.pl

Juillet 2012 Dziennik Polski

Juillet 2012 wp.pl

Juillet 2012 wp.pl

Juillet 2012 se.pl