1. Le marché en chiffres
Il existe une certaine
divergence dans les chiffres d'estimation de la valeur du marché du
café en Pologne. Les données les plus récentes (juin 2014)
d'Euromonitor International estiment ce marché à 5,27 milliard
zloty en 2013. Cependant, les données de Nielsen pour la période
octobre 2012 – septembre 2013 estiment ce marché 3,38 milliard
zloty. Dans la suite de cet article nous nous référons au chiffre
le plus récent. La consommation de café a augmenté en Pologne de
80 % au cours de dix dernières années. Désormais, le marché
est considéré comme mûr et stable et la croissance est d'environ
1 % par an.
Quelque 90% de
Polonais consomment régulièrement le café. Statistiquement un
Polonais consomme en moyenne 3kg de café par an. Le fait intéressant
est que dans les régions à l'Ouest du pays la consommation est plus
importante dans les régions de l'Est.
2. La segmentation du
marché
Type
|
Valeur (zloty)
|
Café moulu
|
2,51 milliards
|
Café en grain
|
116,6 millions
|
Soluble (y compris décaféiné)
|
2,65 milliards
|
Capsules
|
55,9 millions
|
3. Les acteurs principaux
sur le marché
Mondelez Polska SA
(Jacobs, Maxwell House, Carte Noire) 24 % de parts de marché
Tchibo Warszaba 20 % de parts de marché
Nestlé (Nescafé), Sara
Lee (Prima), Strauss Group Polska (MK Cafe).
4. Les tendances sur le
marché du café en Pologne
La croissance du
secteur premium
Alors que le volume du
marché n'augmente pas, sa valeur croît. Cela signifie que les
Polonais choisissent de plus en plus les cafés plus chers. Les cafés
de ce segment représentent entre 10 à 15 % du marché. La
croissance du secteur premium est la tendance qu'on retrouve
également sur d'autres marchés des produits alimentaires en Pologne. Plus
généralement, on remarque la polarisation sur le marché du café.
Outre l'augmentation du segment premium, on observe la
croissance des ventes des cafés d'entrée de gamme et des
comportements du type smartshopping où les consommateurs
recherchent des grandes promotions pour faire les achats.
La croissance du
segment capsules et grains
Le segment de café en
capsules/dosettes ne représente que 1% du marché, mais il
croît très dynamiquement. Son développement va de pair avec
l'augmentation des ventes des machines à café (pression et
dosettes). Les Polonais apprécient surtout le confort de cette
solution, mais aussi le fait que ce type de café est de meilleure
qualité.
Le développement des
chaînes de café
Il existe en Pologne
environ 4600 cafés (PMR 2013). Ces dernières années on a assisté au développement très dynamique des chaînes de cafés. Les chaînes
les plus importantes sont : Coffeeheaven, Tchibo, Empik Cafe,
Satrbucks, Grycan. On y serve le café fraîchement moulu, ce qui est
très apprécié par des Polonais. Les prix y sont relativement
élevés mais ils sont bien acceptés par les clients. L'augmentation
de la concurrence, on n'a pas été suivie des baisses des prix.
La baisse du segment
de café soluble décaféiné
Les
prévisions de la baisse sont de -1,6 % en 2014 et -2,5 %
en 2015.
Sources :
Mars
2012 dlahandlu.pl
Février
2013 pieniadze.gazeta.pl
Septembre
2013 forbes.pl
Septembre
2013 bankier.pl
Décembre
2013 ekonomia.rp.pl
Décembre
2013 biztok.pl
Juin
2014 portalspozywczy.pl
Juillet
2014 inwestor.msp.gov.pl
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