Marché de l'optique en Pologne - quelques informations

1. Le besoin du matériel optique va croître.

Environ 40% des Polonais ont des problèmes de vue. Ce pourcentage va croître dans le futur car d'une part la population vieillit et d'autre part les gens passent de plus en plus de temps devant les écrans et ne respectent pas de règles d'hygiène de ce point de vue.

On observe de plus en plus la tendance à changer les lunettes tous les 24-36 mois. En plus, le facteur « mode » pèse toujours davantage dans le choix des consommateurs et augmente la fréquence d'achat des lunettes.

Les études ont montré que la dépense minimale pour les lunettes pendant environ 20 ans est de l'ordre de 3500 zloty. En revanche, la dépense pour les lentilles de contact pendant la même période de temps est de 19000 zloty.

2. Les indépendants et les chaînes.

En Pologne il y a environ 3000 magasins d'optique. On estime que tous les ans 100 nouveaux magasins apparaissent. La grande majorité sont des opticiens indépendants Le secteur avec de belles perspectives attire toujours de petits acteurs. En même temps, les grandes chaînes exercent de plus en plus de pression. L'exemple est Vision Express, la chaîne détient 162 magasins chacun avec le cabinet spécialisé. Et prévoit dans en quelques années atteindre le chiffre de 200.

En Pologne il n'y a pas d'exigences légales pour ouvrir un magasin d'optique. Le facteur de loin le plus important est l'emplacement du futur magasin qui doit obligatoirement se trouver dans des endroits très fréquentés (centres commerciaux, passages piétons commerciaux etc).

3. Les lentilles de contact enregistrent la croissance importante

Le marché des lentilles de contact est estimé à 200 millions zloty par an. Alors que 40% de Polonais a des problèmes de vue, statistiquement seulement 1,5 personne sur 100 porte les lentilles de contact. Cependant, le marché des lentilles se développe très dynamiquement, avec la croissance 25 à 30% par an. En 2004, il a encore été considéré comme un marché de niche.

La tendance la plus marquante est la vente des lentilles sur internet. Entre 30 et 40% des ventes s'effectue par cette voie. En effet, il s'agit du produit qui n'est pas soumis à des réglementations strictes, comme c'est le cas sur le marché des médicaments en vente libre. L'avantage incontestable est le prix plus bas de 40-50% par rapport aux achats effectués dans des magasins.

On compte plusieurs dizaines des vendeurs en ligne dont les plus important est Szkla.com (ventes ont atteint 25, 5 millions zloty en 2010), et Bezokularow.pl qui a effectué son entré en bourse en 2011.

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Sources

Zarobki optyka siegaja nawet 9 tys.zl

avril 2009 Biznes Gazeta Prawna

Soczewki kontaktowe kupujemy przez Internet

mars 2010 bankier.pl

Zobacz, co sie bardziej oplaca: noszenie okularow czy szkiel

juillet 2010 forsal.pl

Bezokularow.pl zmierza na gielde

juillet 2011 ekomercyjnie.pl

Polacy polubili soczewki z Internetu

août 2011 ekonomia24.pl

Vision Express : nowe salony w 2012 roku

février 2012 retailnet.pl

L'aperçu du marché des applicaitons mobiles en Pologne

1. Le marché des applications mobiles en Pologne en chiffres

En 2011, la valeur du marché des applications était de 175 millions zloty (environ 44 millions euro). Il a crû en valeur de 30% par rapport à l'année 2010. Les prévisions pour les prochaines années maintiennent ce taux de croissance. Elle s'explique par l'offre des services de téléphonie mobile de meilleure qualité, des plus en plus complète mais aussi plus accessible au niveau des prix.

2. Le marché des smartphones et des tablettes.

Le nombre de smartphones et des tablettes est en Pologne en croissante augmentation.

 

3. Les barrières au développement du marché polonais

Les consommateurs polonais ne veulent pas payer pour les applications et l'écrasante majorité sont des applications gratuites. En effet, les Polonais n'aiment pas utiliser les cartes de crédit exigées par les magasins avec les applications. En plus, la majorité des applications payantes a des équivalents gratuites. Par ailleurs, en Pologne ce sont les Androides qui dominent sur le marché et leur utilisateurs dépensent moins pour les achats des applications que ceux des iPhones. Une autre barrière est le nombre d'utilisateurs potentiels d'applications écrites en polonais qui est relativement petit. Les applications écrites en anglais ont la portée beaucoup plus importante, c'est pourquoi les applications payantes produites par entreprises polonaises sont la plupart de temps destinées aux marchés étrangers. Aussi, le marché de la publicité mobile est-il faiblement développé en Pologne. Les entreprises ne perçoivent pas pour l'instant son utilité, mais cela vachanger dans les années à venir. Pour l'instant, il est très difficile de maintenir une application seulement à partir des recettes publicitaires. Mais avec l'augmentation de nombre des smartphones cela devrait changer.

Une autre caractéristique de ce marché est le fait que les Polonais choisissent davantage les applications gratuites et préfèrent payer ensuite pour désactiver les publicités ou pour les fonctionnalités complémentaires que d'acheter une application complète sans publicité. Les producteurs et les distributeurs des applications profitent de cet état de choses. 

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Sources

Rynek aplikacji smartfonowych : Garmin przejmuje Navigon

Juin 2011 di.com.pl

Male programy, które dają dużo zarobić

Mars 2012 forsal.pl

Polska jest na dobrej drodze do osiągnięcia dużej wartości rynku aplikacji mobilnych

Mars 2012

Polacy ściągają coraz wiecje aplikacji na smartfony

Avril 2012 forsal.pl

Polacy ściągają więcej aplikacji na smartfony. Jakich?

Avril 2012 forbes.pl

Rynek aplikacji idzie w gore

Avril 2012 forsal.pl

Pierwszy w Polsce ranking aplikacji mobilnych

Mai 2012 telix.pl

Pierwszy w Polsce ranking aplikacji i deweloperów mobilnych

Mai 2012 chip.pl

L'apperçu du marché des isolations thermiques des bâtiments en Pologne

Table des matières

1. Les chiffres de la construction 3

2. La segmentation du marché des matériaux d'isolation 4

3. La législation et les plans publics 6

4. Les pratiques sur le marché de la construction individuelle et le marché des services de la thermo-modernisation 6

5. Les pistes pour des futures recherches 8

Table des figures

Figure 1. L'évolution de la construction des logements

Note méthodologique

Le travail que nous mettons à votre disposition est le résultat de nos recherches documentaires sur le sujet du marché des isolations thermiques dans le secteur de la construction en Pologne. Il repose sur l'analyse de nombreux articles parus dans la presse générale, économique et professionnelle entre 2010 et 2012. Le but est de donner l'image générale de ce marché, les difficultés et les pratiques qui y sont présentes. Les informations qui y sont incluses permettront d'adapter votre stratégie d'entrée sur ce marché. En revanche, nous n'y avons pas inclus des informations quantitatives détaillées nécessaires pour la fixation d'objectifs chiffrés. Ce choix est dicté par notre conviction selon laquelle ce type d'informations devrait être recueilli dans une étude distincte et « sur mesure », c'est-à-dire en fonction des besoins particuliers du client.

 

Les caractéristiques de l'étude (du texte même)

Nombre de pages : 4

Nombre de mots : 1327

Prix : 30 euros TTC (le produit n'est pas soumis à la TVA)

 

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Les médicaments en vente libre en Pologne

1. L'aperçu du marché des médicaments en Pologne

La Pologne est le sixième marché des médicaments en Europe. La valeur des ventes des médicaments était de 20,1 milliards zloty¹ en 2010. En revanche, les chiffres de l'Institut PMR (qui prennent en compte les médicaments en vente libre) indiquent que ce marché a atteint 30,9 milliards en 2011.

Les dépenses par habitant sont les unes de plus basses en Europe (114 euro par an par personnes ce qui est 52% de moyenne européenne en 2010). Les médicaments en Pologne sont moins chers par rapport aux autres pays de l'Europe. Le patient paye 32% du prix des médicaments remboursés, mais la part payée par le patient de tous les médicaments est 67% (beaucoup plus qu'en Europe où c'est entre 25% et 49%).

En Pologne, il existe environ 450 entreprises pharmaceutiques dont 62 sont les entreprises innovantes. Le secteur pharmaceutique emploi 31 milles personnes.

Les experts estiment qu'il manque en Pologne de vision à long terme de la politique des médicaments et son application conséquente. 

 

2. Le marché des médicaments en vente libre 

Selon les données IMS Health, le marché des médicaments en vente libre a été estimé en 2011 à 7,93 milliard zloty (environ 2 milliards euros). La valeur des ventes des articles enregistrés comme les médicaments était de 5,23 milliards zloty (1,3 milliards euros) et ont augmenté de 3,5% par rapport à l'année 2010. La vente des compléments alimentaires était de 2,17 milliards zloty et leurs ventes ont augmenté de 14,1% par rapport à l'année 2010.

Les catégories des anti-douleurs et des médicaments pour les problèmes gastriques et de digestion représentent chacune 27% de marché soit 1,2 milliard zloty. Concernant les anti-douleurs, depuis 10 ans leurs ventes n'ont cessé d'augmenter alors que les prix ont plus que doublé. Par ailleurs, une boîte contient désormais plus de cachets qu'il y a dix ans. Les médicaments contre la grippe et le rhume qui représentent plus d'un quart du marché (2,1 milliards zloty) se caractérisent par une grande saisonnalité. Nous remarquons une grande importance des compléments alimentaires dont la croissance des ventes est tous les ans à deux chiffres.

 3. Les tendances sur le marché

Les tendances qui alimentent la croissance de la consommation des médicaments en vente libre est le vieillissement de la population, l'intérêt croissant des Polonais pour l'auto-médication et le style de vie sain. Ils mettent plus l'accent sur les produits naturels.

Les augmentations des ventes sont liées également aux actions des producteurs locaux (parfois de très petites entreprises) qui introduisent des nouveautés. Les nouveaux produits et variantes sont le facteur principal de la croissance de ce marché. L'autre facteur sont les prix qui ne cessent d'augmenter.

Le marché des médicaments en vente libre s'attend à une croissante soutenue à partir de 2012 du fait de la nouvelle loi relative au remboursement des médicaments. En effet, la rentabilité des ventes pour les médicaments remboursés va baisser d'environ 30%. Les producteurs et les pharmacies vont tenter de rattraper ce manque à gagner par l'augmentation des marges sur les médicaments en vente libre. D'ores et déjà on constate l'augmentation de l'intérêt pour les médicaments en vente libre par les entreprises qui jusqu'à lors travaillaient seulement dans le segment des médicaments sur ordonnance. Par ailleurs, il convient de souligner l'importance croissante des chaînes des pharmacies qui deviennent de plus en plus l'acteur de poids dans le paysage de la vente des médicaments en vente libre.

4. Les caractéristiques de la consommation

Bien que les médicaments en vente libre sont de plus en plus présents dans des supermarchés ou stations de service, la part des ventes des médicaments en vente libre hors pharmacie se maintient à environ 12%. En effet, les Polonais préfèrent acheter ces produits en pharmacie. Par ailleurs, les autorités ont diminué le nombre des médicaments qui peuvent être achetés en vente libre, ce qui a eu l'impact sur les ventes hors pharmacies. Cependant les enquêtes montrent que le conseil et l'information de la part des pharmaciens ne sont pas complets et parfois même inexistants.

Seulement environ un quart des consommateurs consulte l'utilisation des médicaments en vente libre avec leur médecin. Selon les enquêtes, 87% déclare te lire la notice, mais seulement 62% le fait régulièrement. 

 

Sources

PMR : rynek lekow bez recepty bedzie rosnac wolniej

Novembre 2010 rp.pl

Polski rynek lekow bez recepty : Pfizer moze zmienic uklad sil

Mars 2011 gazetaprawna.pl

Rynek farmaceutyczny w Polsce

Avril 2011 egospodarka.pl

Pozaapteczny rynek OTC w Polsce

Août 2011 egospodarka.pl

Branza farmaceutyczna a polska gospodarka

Septembre 2011 egospodarka.pl

Raport na temat ustawy o refundacji leków. Implementacja oraz wpływ na uczestników rynku

Novembre 2011 IMS

Apteki powetują sobie straty leki OTC będą droższe

Février 2012 rynekzdrowia.pl

Detalicznu rynek apteczny wzrosl w 2011r. O 3,7 proc. Do 22,3 mld zl

Février 2012 biznes.onet.pl

IMS: rynek lekow OTC zyska na znaczeniu

Févirer 2012 rynekaptek.pl

Leki bez recepty

Février 2012 swiat-zdrowia.pl

Po leki raczej do apteki niż do sklepu

Février 2012 ekonomia24.pl

Rynek lekow w Polsce: podsumowanie roku 2011, prognozy na rok 2012

Février 2012 puls medycyny.com.pl 
 

1Source Rapport IMS, hors médicaments sans ordonnance. 

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Le développement du marché des robots en Pologne

1. Le marché des robots et ses perspectives

Il est très difficile d'obtenir une estimation du marché des robots en Pologne. Les données citées par automatyka2b.pl estiment le marché des robots en Pologne en 2009 à 200 millions zloty.

Cependant toutes les sources s'accordent à dire que ce marché est très dynamique et présente de belles perspectives. En effet, la crise économique a eu pour conséquence de ralentir le marché des robots dans le monde, mais en Pologne les ventes ont continué à croître et cela dans un rythme à deux chiffres. Cette croissance doit être mise en rapport avec le faible niveau d'utilisation des robots. La densité robotique¹ en Pologne est 10, alors que dans pays comme l'Allemagne ou le Japon elle atteint 200. Nous sommes donc en présence d'un marché dont la demande va augmenter.

2. Les moteurs et les freins du développement de marché des robots

Les moteurs

- l'augmentation des salaires

Traditionnellement, les pressions salariales sont le facteur important de robotisation de la production. Malgré les hausses du chômage liées à la conjoncture, nous assistons en Pologne à l'augmentation des salaires. Cependant pour l'instant, dans de nombreuses entreprises, le travail n'est pas encore suffisamment cher pour le l'introduction massive des robots. Pour une entreprise souhaitant acheter un robot, il s'agit d'effectuer un choix où d'autres facteurs seront très importants.

- la croissante concurrence

La concurrence sur le marché devient de plus en plus difficile et les entreprises recherchent une meilleure performance et accordent davantage attention à la qualité. L'utilisation des robots dans la production est le facteur qui améliore la précision et l'efficience dans la production.

- la baisse des prix et la croissante utilisation des robots

De plus en plus d'entreprises utilise les robots ce qui entraîne leur « démocratisation ». Par ailleurs, depuis vingt ans les prix de robots n'ont cessé de diminuer.

- les croissants savoir et éducation des chefs d'entreprise

Les entrepreneurs sont de mieux en mieux informés et conscients des possibilités et des avantages apportés par l'utilisation des robots.

Les freins
- le faible besoin des robots

Le nombre d'établissements qui ont des besoins de technologies avancées pour produire est relativement faible en Pologne.

- le chômage et les salaires encore trop bas

Comme déjà mentionné, les salaires en Pologne sont encore trop faibles pour se faire concurrencer par les robots.

- les difficultés de financement

Les moyens de l'Union européenne sont épuisés et à cause de la crise les banques sont plus frileuses en accordant le crédit.

3. L'utilisation des robots

Les secteurs de l'industrie qui utilisent le plus les robots est la production des machines-outils, l'automobile, l'industrie alimentaire et l'industrie du bois.

Les activités concernées sont : le déplacement, la palettisation, le ponçage, la peinture, le lavage.

Outre les grands groupes internationaux qui produisent en Pologne, les clients deviennent de plus en plus les petites et moyennes entreprises. Dans ce dernier cas, le choix dépend en grande partie du chef d'entreprise, de sa vision et son envie de devancer les besoins des clients.

4. Les attentes des clients

Le prix des robots reste le facteur important pour les clients, mais il est de plus en plus relativisé et d'autres facteurs sont plus pris en compte.

Les clients veulent un outil fiable mais aussi dont l'exploitation n'est pas trop coûteuse. La qualité du service et le soutien de la part de producteur sont également des facteurs très importants.

Sources

Polski rynek robotow przemysłowych

Février 2010 controlengineering.pl

Robotyka przemysłowa w Polsce i na świecie – sytuacja na rynku po kryzysie

Mai 2010 automatyka2b.pl

Robotyzacja pod kontrola – Polski rynek robotów przemysłowych

Février 2011 controlengineering.pl

AUTOMATICA 2012 : Pozytywne perspektywy rozwoju robotyki w 2012 roku

Mars 2012 robotyka.com

1 le nombre de robots par 10 000 personnes employées dans l'industrie manufacturière.

Le marché du vin en Pologne - dossier

 Nouvelle publication de Loupe études sur le marché du vin en Pologne. 

Table des matières

1. La consommation de vin 3

1.1. Le marché en croissance 3

1.2. Les caractéristiques de la consommation 4

1.3. Les facteurs qui influencent la consommation 6

2. La production et l'importation de vins 7

2.1. L'importation de vins 7

2.2. La production du vin en Pologne 8

3. Les changements dans la distribution et la vente de vin 8

4. Les vins d'investissement 10

Table de figures

Figure 1. La consommation de vin en volume (en millions de litres)

Figure 2. Les ventes de vins en Pologne (en milliards de zlotys)

Figure 3. Les parts de marché des plus grands distributeurs (en %)

Figure 4. Les investissements en vin en Pologne (en millions de zloty)

Tableau 1. La consommation de vins tranquilles (en milliers de litres)

Tableau 2. Les marques les plus achetées en Pologne en 2010 (ventes en litres)

Tableau 3. Les marques de vins les plus populaires

Note méthodologique

L'année 2011 a été particulière pour le marché de vin en Pologne. Nous avons décidé d'y consacrer un dossier de presse. Il repose sur l'analyse des rapports et des articles de presse, parus pour la majorité d'entre eux en 2011 et en 2012. Le but est de donner une vue générale du marché du vin en Pologne et de souligner les principales tendances qui s'y dessinent.

Les caractéristiques de l'étude (du texte même)

Nombre de pages : 7

Nombre de mots : 1346

Prix : 50 euros (produit non soumis à la TVA)

Pour toute l'information et la commande contactez :

Weronika Pisarek

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Vous pouvez également l'acheter en visitant la boutique internet

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Le marché des eaux embouteillées en Pologne

Nouvelle étude documentaire sur le marché des eaux embouteillées en Pologne est disponible dans le boutique internet de Loupe études.

 Table des matières

1. Le marché et sa segmentation 3

1.1. Le volume, la valeur et la croissance du marché 3

1.2. La segmentation du marché 4

2. Les producteurs et les mouvements sur le marché 6

3. La consommation des eaux embouteillées 7

3.1. La consommation qui augmente 7

3.2. Les formats achetés 7

3.3. Les canaux de vente 8

3.4. Les tendances, les innovations 9

4. Les perspectives du marché 10

Table de figures

Figure 1. La croissance du marché des eaux embouteillées

Figure 2. La segmentation du marché en fonction du type d'eau

Figure 3. La segmentation – les eaux gazeuses et non-gazeuses

Figure 4. La segmentation – les eaux standards et aromatisées

Figure 5. Les parts de marché des principaux producteurs des eaux embouteillées

Figure 6. Les parts des ventes des eaux en fonction du volume de la bouteille

Figure 7. Les canaux de vente des eaux en bouteille (en valeur)

Note méthodologique

Le document que nous mettons à votre disposition résulte de recherches documentaires effectuées au cours du mois d'avril 2012. Elle repose sur des articles publiés dans la presse professionnelle entre décembre 2010 et avril 2012. Le but est de donner une vue générale du marché des eaux embouteillées en Pologne, en précisant ses dimensions, sa segmentation, ses tendances et les principales caractéristiques de la consommation.

Les caractéristiques de l'étude (du texte même)

Nombre de pages : 8

Nombre de mots : 1131

Prix : 30 euros*

Pour la commander visitez la boutique internet http://www.loupe-etudes.eu/fr/boutique/alimentaire

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